📡 1. 빅테크 & 플랫폼
Claude Sonnet 5 기본 모델 전환 $2/M / 캘리포니아 주정부 Claude 전면 도입 / SoftBank Roze $1,000억 IPO
Anthropic이 Claude Sonnet 5를 6월 30일 출시했으며, 7월 1일부터 무료·유료 전 사용자의 기본 모델로 전환됐다. 입력 2달러/M 토큰·출력 8달러/M 토큰으로 Opus 4.8 대비 85% 저렴하다. 에이전트 AI 청구서 폭탄에 반발하던 기업들에 대한 직접 대응이다. 캘리포니아 Gavin Newsom 주지사가 모든 주정부 기관과 시·군이 Claude를 50% 할인가로 이용하는 미국 역사상 최대 규모 주정부 AI 도입 계약에 서명했다. 연방정부가 Anthropic을 "공급망 리스크"로 지정한 것과 정반대의 움직임으로, 연방 vs 주 AI 정치 전선이 실제 계약으로 현실화된 첫 사례다. FT에 따르면 SoftBank가 AI 및 로보틱스 신규 회사 "Roze"를 분리해 미국에 상장하는 준비 중이며 목표 밸류에이션이 최대 1,000억 달러다. Masayoshi Son이 "물리 AI"를 다음 프론티어로 선언한 전략의 핵심이다. Anthropic의 AI for Science 행사에서 결정론적 도구와 AI를 결합하면 AI 생물학 정확도가 16.9%에서 92.8%로 폭등한다는 결과가 발표됐다. (TechCrunch, AIToolsRecap)
🎤 2. 미디어 & 엔터테인먼트
BTS THE CITY ARIRANG LONDON 전체 스케줄 공개 / ATEEZ 빌보드 오늘~내일 확인 / 한국 FIFA D-2
오늘(7/3)부터 뮌헨 Utopia에서 BTS ARIRANG 팝업이 7월 18일까지 운영된다. BTS THE CITY ARIRANG - LONDON의 전체 스케줄이 최초로 완전 공개됐다. 7월 4~5일 한국문화원(KCCUK) 웸블리 무대의상 전시·The Factory Dalston 음악 마켓·Westfield London Nike×BTS 팝업이 열린다. 7월 6일 공연 Day 1에는 런던아이가 ARIRANG 붉은 조명으로 점등되고 템스강 ARIRANG 보트 체험이 운영된다. 7월 8~10일 아웃넷에서 'ARMY MADANG' 몰입형 체험 공간이 운영된다. BTS ARIRANG 런던 공연은 7월 6~7일 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열리며 D-3이다. 유럽 전체 일정은 마드리드→브뤼셀→런던→뮌헨(7/11~12 알리안츠 아레나)→파리(7/17~18 스타드 드 프랑스) 순이다. ATEEZ 'GOLDEN HOUR: Part.5' 빌보드 200 첫 집계가 오늘~내일 공개된다. 1위 달성 시 KQ엔터 주가 역대 최고 단기 모멘텀이 예상된다. 한국은 7월 5일 FIFA 16강에서 멕시코와 대전한다. (allkpop, Dojeon Media)
🧬 3. 바이오 & 헬스케어
Orca Bio Tregzi $42.8만 세계 최초 조절 T세포 치료제 / Genentech divarasib KRAS G12C H2H 우월
FDA 승인을 받은 Orca Bio의 Tregzi가 세계 최초 조절 T세포(Treg) 기반 세포치료제로 WAC 42만 8,000달러에 출시됐다. Phase 3에서 기존 동종이식 대비 cGVHD 없는 생존 가능성이 2배 높았다. Treg는 면역계의 "브레이크 역할" 세포로 이식 후 GVHD와 암 재발을 동시에 줄이는 첫 승인 치료제다. Genentech의 divarasib이 Phase 3에서 기존 승인된 KRAS G12C 억제제(Lumakras·Krazati)에 대한 Head-to-Head 비교에서 비소세포폐암 대상 우월성을 입증했다. Takeda가 634명, Novartis가 114명 WARN을 7월 1일부 발효시켰다. Takeda는 zasocitinib 출시 비용 확보 목적이다. 2분기 바이오파마 감원이 전분기 대비 급감해 "양적 감원 시대"에서 "질적 구조 재편 시대"로 전환 중이라는 분석이 나왔다. United Therapeutics가 Thymmune Therapeutics를 인수해 흉선 재생 세포치료 포트폴리오를 추가했다. 7월 17일 gedatolisib FDA PDUFA가 D-14로 다가왔다. (BioPharma Dive, StockTitan)
⚡ 4. 에너지 전환 & 원자력
도하 협상 교착 종료 이란 "호르무즈 통제권 절대 포기 불가" / 2번째 임계 = Valar Atomics 정정 / D-1
미국과 이란이 수요일(7/1~2) 도하에서 간접 협상을 진행했지만 아무런 진전 없이 종료됐다. 이란은 호르무즈 해협에 대한 통제권을 국제적으로 인정받겠다는 의지를 재확인하며 필요하다면 무력을 동원해서라도 관철하겠다고 밝혔다. 도하 협상 교착 확인으로 WTI 75~78달러 반등 압력이 발생했다. 중요한 정정 사항이 나왔다. 6월 임계 달성 2번째는 Aalo Atomics가 아닌 Valar Atomics다. Valar의 Ward 250 시험 원자로가 유타 샌라파엘 에너지연구소(USREL)에서 임계를 달성하며 국립연구소 외 최초라는 추가 기록을 세웠다. Radiant Kaleidos가 내일(7/4) 임계 달성을 위한 최종 준비를 마쳤다. DOE 에너지부 장관 크리스 라이트와 INL 소장 존 와그너가 아이다호를 직접 방문해 진행 상황을 확인했다. 7월 4일은 미국 독립 250주년 당일로 역사적 의미가 더해진다. (ANS Nuclear Newswire, Al Jazeera)
🤖 5. 로봇 & 휴머노이드
UWORLD 13,000건 주문 $17,600 확정 / 현대차 Boston Dynamics 완전 인수 $3억 2,500만
UBTECH의 UWORLD U1이 출시 직후 13,000건 이상의 주문을 기록했다. 가격은 17,600달러(약 2,430만 원)로 확정됐다. 자유도 88, 감정 인식 정확도 90% 이상(20개 이상 감정 상태)이 핵심 스펙이다. 13,000건 × 17,600달러 = 약 2,288억 원의 예약 매출이 출시 하루 만에 확정됐다. 현대자동차그룹이 소프트뱅크의 잔여 9.65% Boston Dynamics 지분을 3억 2,500만 달러에 인수한다. Boston Dynamics가 처음으로 현대차의 완전 자회사가 되며, 현대차·기아·모비스·글로비스 4개사 이사회 승인이 7월 20일 데드라인 전에 진행된다. KraneShares가 공개 시장 노출 수단으로 꼽은 Tesla·NVIDIA·Hyundai 3개 중 현대차가 가장 강력한 뉴스를 만들었다. XPENG의 IRON 로봇이 AI Day 행사에서 CEO가 직접 다리를 절개해 로봇임을 증명하는 장면이 바이럴됐다. 한국과 일본도 이번 주 휴머노이드 로봇 산업 주도권 계획을 포함한 산업 정책을 발표했다. (Rest of World, IndexBox)
💻 6. 반도체 & AI
한국 과기부 R&D 200조·GPU 26만개 / BofA 반도체 $1.3조 상향 / Valar Atomics 정정
한국 과학기술정보통신부가 '제6차 과학기술기본계획(2026~2030)'을 발표했다. 200조 원 R&D 투입, AI·반도체·양자 기술에 60조 원 집중, GPU 26만 개 확보가 핵심이다. 6월 29일 삼성+SK 800조 원 투자 발표와 합산하면 한국이 2030년까지 1조 달러 이상을 반도체·AI에 쏟아붓는 전례 없는 국가 베팅이다. Bank of America가 2026년 글로벌 반도체 시장 전망을 기존 1.0조 달러에서 1.3조 달러로 대폭 상향했다. 2030년 2조 달러 달성 가능성도 제시됐다. TrendForce에 따르면 클라우드 기업들의 커스텀 ASIC 출하량이 44.6% 성장하는 반면 GPU 출하량은 16.1%에 그쳤다. STMicroelectronics가 양자 내성 암호화(PQC) 하드웨어 가속기를 통합한 ST54M 칩의 7월 풀 생산에 돌입했다. 다음 주 주요 이벤트는 삼성전자 Q2 잠정실적(7/7~8), SK하이닉스 ADR(7/10), TSMC 6월 매출(7/10), 미국 6월 CPI(7/11)다. (SK hynix Newsroom, Brookings)
🔋 7. 전기차 & 배터리
SNE리서치 "유가 충격이 EV 심리 영구 전환" / 블룸에너지 Q1 +130% / 美 ESS "BESS 성공"
SNE리서치가 미-이란 분쟁에 따른 유가 급등이 EV 구매 심리를 구조적으로 바꿨다고 분석했다. 유가가 내려가더라도 갑작스러운 급등의 기억이 남아 EV 전환을 계속 밀어붙인다는 것이 핵심이다. EV 수요 타임라인이 2026년 반년, 2027년 1년, 2028년 이후 2년 이상 앞당겨지는 가속 구조가 확인됐다. 달라스 연준이 공식 분석에서 "미국 EV 판매는 사실상 정체됐으나 BESS 수요는 빠르게 성장해 2026년에도 강세가 지속될 전망"이라고 밝혔다. Stem과 Nuvation Energy가 완전 북미산 BESS 컨트롤 스택을 공동 출시해 FEOC 규정 완벽 충족을 선언했다. 블룸에너지가 2026년 1분기 매출 7억 5,100만 달러를 기록해 전년 대비 130.4% 급증했다. AI 데이터센터 전력 수요가 실제 분기 실적에 200% 성장으로 반영된 첫 사례다. 실제 도로 주행 혼합 패턴이 EV 배터리를 실험실 예측보다 약 1/3 더 오래 지속되게 만든다는 연구 결과도 나왔다. (Business Wire, Carbon Credits)
✈️ 8. 방위산업 & 우주항공
영국 DIP 2980억파운드 Astraea 핵탄두 드론 50억파운드 / C-UAS 에어로바이론먼트 5억달러
영국이 6월 30일 4개년 기준 2,980억파운드(약 398조원) 규모의 방위투자계획(DIP)을 발표했다. 핵 억지력에만 630억파운드를 배정하며 신형 주권 핵탄두 'Astraea' 개발이 핵심이다. 드론 혁명에 50억파운드 이상을 투입하며 스톰 슈라우드 전자전 드론이 올해 내 실전 배치된다. 스타머 총리의 마지막 대형 정책 패키지로 NATO 헤이그 정상회의(7/25~28)를 앞두고 나왔다. 에어로바이론먼트가 미 육군으로부터 상용 카운터드론 시스템 5억달러 계약을 수주했다. RF 탐지·재밍, 지향성에너지, 운동에너지 요격 수단이 포함된다. 우크라이나와 스웨덴이 사브 그리펜 E 16대 신규 제작 조달 합의를 체결했다. 서방 4개 전투기 기종이 우크라이나 상공을 동시 비행하는 체계가 완성됐다. 미국이 영국 내 핵 억지 지원을 위해 핵심 군사 시설을 40억달러 규모로 업그레이드한다. (Defense News, Substack)
🚢 9. 조선 & 해양
IMO 대피 작전 재개 협의 중 / 브렌트유 $73.52 전전 복귀 / 한국 $1,500억 미국 조선 투자 협의회
IMO가 600척·선원 1만 1,000명을 대상으로 한 대피 작전을 에버 러블리 피격 이후 일시 중단했으나, 도하 회담 재개에 맞춰 작전 재개 협의 중이다. 이미 115척·선원 2,500명이 탈출을 완료했다. 기뢰 제거 30일 시한이 D-14(7월 17일)이다. 호르무즈 126일 결산에서 브렌트유 73.52달러로 전쟁 이전 수준을 완전히 회복했다. 시장이 호르무즈 정상화를 선반영한 상태다. 한국이 미국 조선업 지원을 위한 1,500억 달러 규모 투자 금융지원 협의회를 출범시켰다. 한화 필리 조선소 50억 달러·HD현대 미국 탱커 설계·MASGA MRO까지 정부 금융 뒷받침을 받게 됐다. 한화파워가 미국 오하이오 발전소에 가스 압축기 3기를 공급하고 9년 서비스 계약을 체결했다. 한화그룹이 조선·방산·에너지 미국 3각 진출을 완성했다. LS케이블이 버지니아 해저 케이블 공장에서 201m 타워 건설을 시작했다. 인도-유럽 노선이 7월 초 스팟 예약 창구를 닫을 만큼 선복이 포화됐다. (IMO, gCaptain)
키워드 3: Claude Sonnet 5 기본 모델 전환 85% 저렴 캘리포니아 주정부 Claude 계약 · 현대차 Boston Dynamics 완전 인수 UWORLD 13000건 Radiant D-1 역사의 전날 · 영국 DIP 2980억파운드 Astraea 핵탄두 한국 조선 1500억달러 정부 지원 협의회