2026년 7월 9일은 세 개의 충격이 동시에 들어온 날이다. 삼성전자가 인류 역사상 최대 분기 반도체 이익을 냈고, 미국과 이란이 교전을 재개했으며, 내일 SK하이닉스가 나스닥에 선다. 9개 섹터를 관통하는 핵심만 추렸다.
[반도체] 삼성전자 Q2 영업이익 89.4조 원 — 주가는 -6.9%
7월 7일 발표된 삼성전자 Q2 잠정실적은 매출 171조 원, 영업이익 89.4조 원으로 컨센서스를 각각 +4.3%, +2.4% 초과했다. 전년 대비 +1,810%, Q2 2025 대비 19배다. 이 단 한 분기의 이익이 2023~2025년 3개 연도 합산 이익을 초과한다. DS 부문장은 "올해 이익이 반도체 사업 40년 누적 이익을 초과할 것"이라고 밝혔고, 이번 실적이 그 발언을 현실로 만들었다. 그런데 주가는 -6.9%였다. 편의점 비유로 설명하면, 삼각김밥이 역대 최고로 팔렸는데 "이미 이 가격에 반영됐다"며 손님들이 떠난 상황이다. 연초 대비 150% 상승한 주가에 서프라이즈가 추가 상승을 이끌기엔 부족했다. 하반기 로드맵은 HBM4E 첫 샘플 납품, 2nm Gen2 양산, 1.4nm 타임라인 유지다. 내일(7/10) SKHY 나스닥 ADR 첫 거래와 TSMC 6월 매출 발표가 이어진다. 티커 SKHY, 조달 규모 최대 $294억, 주관사 BofA·씨티·골드만삭스·JP모건.
[미디어] BTS 런던 2일 완결 — FIFA 결승 하프타임쇼 D-10
BTS가 7월 6~7일 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 런던 2일을 성황리에 완결했다. 'Hooligan' 오프닝, 21곡 셋리스트, 런던아이 ARIRANG 붉은 조명, 템스강 보트 체험까지 THE CITY 런던 프로젝트가 완전 가동됐다. 다음은 뮌헨(7/11~12) → 파리(7/17~18) → FIFA 결승 하프타임쇼(7/19, D-10)다. BABYMONSTER는 오늘 고베 글리온 아레나 Day 2로 일본 첫 투어 구간을 완결한다. 'Psycho' MV가 유튜브 2억 뷰를 돌파하며 그룹 8번째 기록을 세웠다. 내일(7/10)은 YEONJUN(TXT) 2nd 미니앨범 'ICE CREAM' 발매 D-1이다. 한류 음악 수출이 2025년 전년 대비 84% 급증해 한류 전체 수출이 190억 달러를 돌파했다는 정부 공식 발표도 나왔다.
[바이오] Lilly Q2 GLP-1 합산 67억 달러 — 전체 매출의 40% 돌파
Mounjaro(약 36억 달러)·Zepbound(약 27억 달러)·Foundayo(4월 승인 후 첫 분기)를 합산한 GLP-1 매출이 약 67억 달러로 전체 매출의 40%를 넘겼다. 단일 기업 단일 분기 GLP-1 최고 기록이다. Q3부터 메디케어 급여(7/1 시행) 효과가 본격 반영되는 구조라 다음 분기가 더 강해진다. Lilly는 연간 가이던스를 상향했으며, retatrutide FDA 승인 신청 타임라인을 2027년 상반기로 제시했다. Novartis가 이중 기전 ADC 딜을 체결하며 ADC 시장에 첫 진입했다. 이로써 Daiichi·Gilead·AZ·Merck·Novartis 5대 빅파마 모두 ADC를 파이프라인 핵심으로 채택하는 구도가 완성됐다. FDA gedatolisib PDUFA는 D-8(7/17)이다.
[에너지] 미·이란 교전 재개 — 트럼프 "MOU 끝난 것 같다", 단 전면전은 아니다
7월 7~8일 이란이 호르무즈 해협 통과 선박 3척을 공격하자 미군이 이란 내 80여 개 표적을 공습했고 이란도 중동 내 미군 기지 85곳을 보복 타격했다. 트럼프는 8일 앙카라 NATO 정상회의 기자회견에서 "MOU가 끝난 것 같다"고 발언했다. 단, 같은 자리에서 "전쟁이 다시 시작될 것으로 생각하지 않는다. 장기전을 원하지 않는다"고도 밝혔다. 전면전 재개가 아닌 제한적 군사 압박 국면으로 판단해야 한다. 브렌트는 장중 $76.18까지 급등했다. 이란 원유 판매 임시 허가는 즉각 취소됐다. 호르무즈 완전 재봉쇄 시 브렌트 $95~110, 장기화 시 $120~140+ 시나리오가 재부상한다. 에너지 안보 위기는 Aalo 임계(7/4)·TVA NRC 권고 등 SMR·원전 필요성을 구조적으로 강화한다.
[로봇] Agility Robotics SPAC 상장 — 역대 최대 6,200억 원, 최초 순수 휴머노이드 상장
Agility Robotics가 Churchill Capital Corp XI SPAC과 합병을 통해 기업가치 25억 달러, 조달 규모 6억 2,000만 달러 이상의 거래를 발표했다. 3억 달러 예약 매출(1,000대 RaaS 계약), GXO·Amazon·Toyota·Schaeffler·Mercado Libre 5개 대기업 고객이 상장 근거다. 일반 투자자가 처음으로 순수 휴머노이드 로봇 기업 주식을 살 수 있게 됐다. 전 Tesla 과학자가 파리에서 유럽 휴머노이드 'Northstar'를 공개했으며, 중국 AI2 Robotics는 7억 3,500만 달러를 조달했다. Agility CEO의 핵심 발언: "Physical AI는 아직 완전히 존재하지 않는다." 현대차 Boston Dynamics 완전 인수 이사회 승인은 D-11(7/20)이다.
[전기차] 테슬라 기가 베를린 4680 생산라인 스타트업에 개방 — "셀 기가 챌린지" 출범
테슬라가 기가팩토리 베를린의 4680 셀 생산라인을 외부 스타트업에 개방하는 "셀 기가 챌린지" 프로그램을 출범했다. 기가팩토리를 오픈 이노베이션 플랫폼으로 전환한 선언이다. 리비안 R2 퍼포먼스는 출시 3주 만에 중고 시장에서 $20,000 프리미엄이 붙었다. EV 캐즘 통념과 달리 인기 모델은 오히려 공급 부족이다. LG에너지솔루션 CAPEX는 2024년 $90억에서 2025년 $75억으로 축소됐다. 미국 ESS 배터리 셀 공급 과잉 우려가 대두되면서 업계 키워드가 "확장에서 실행으로" 전환되고 있다. CATL 헝가리 2호 공장($82억)이 올해 가동 예정이며, 삼성SDI 헝가리와 같은 나라에서 K배터리·중국 배터리의 정면 대결 구도가 펼쳐진다.
[방산] NATO 앙카라 서밋 완전 결산 — 우크라이나 2년 합산 €1,400억, NATO 신규 조달 $500억
앙카라 선언이 7월 8일 공식 채택됐다. ①Article 5 철통 재확인 ②우크라이나 €700억 2년 연속 공약(합산 €1,400억) ③신규 조달 $500억 선언 ④카운터드론 $400억+IAMD $260억 ⑤이란 핵 불용·호르무즈 항행 자유 명시가 핵심 결과다. 트럼프는 스페인을 "끔찍한 NATO 파트너"로 직격했고, F-35 터키 판매를 긍정 검토했으며, 우크라이나 PAC-3 현지 생산을 허가했다. 이재명 대통령이 루테 사무총장과 별도 약식 회견을 가졌고, NATO 기뢰제거함의 호르무즈 파견도 결정됐다. K-방산은 카운터드론 $400억·IAMD $260억 수혜 구조에 직접 노출된다. 판버러 에어쇼는 D-11(7/20).
[조선] 호르무즈 3번째 선박 피격 + 한화오션 캐나다 MOU
오늘의 조선 뉴스도 두 방향이다. 첫째, UKMTO가 7월 8일 호르무즈 해협 인근에서 세 번째 선박 피격을 발표했다. 이란은 "지정 항로를 벗어난 선박"을 공격했다고 주장하며 사실상 항로 준수를 통항 통제 수단으로 활용 중이다. 기뢰 제거 시한은 D-8(7/17)이며 60일 MOU 잔여는 38일이다. 둘째, 한화오션이 온타리오 조선소와 MOU를 체결하고 모호크 칼리지와 조선 교육 허브 LoI까지 맺었다. 미국(필리 조선소)에 이어 캐나다로 이어지는 북미 조선 플랫폼 확장이다. 캐나다 잠수함 CPSP 탈락 직후의 반전 행보다. 영국·네덜란드 £24억 상륙함 공동개발도 한화오션의 유럽 방산 진출 기회를 열어준다. 머스크·하팍로이드 AE15 서비스가 수에즈 경유를 단계적으로 복원했다. 우크라이나 드론이 러시아 그림자 함대 탱커 12척 이상을 공격해 정규 탱커 교체 수요 폭발 흐름이 가속된다. SK하이닉스 ADR 상장 내일, K-조선 동반 상승 기대.
[빅테크·AI] 반도체 Q2 실적 시즌 + 백악관 AI 표준 프레임워크 후속
삼성 Q2 실적 발표 직후 닛케이225가 약 1,000p 반등해 아시아 증시 전반에 매수세가 유입됐다. AI 메모리 수요의 구조적 강세가 재확인됐다. 삼성×Anthropic AI 칩 공동개발 루머는 Jim Cramer가 "근거 없는 루머"로 일축했다. 단, Micron이 이미 Anthropic과 공식 메모리 공급 협약을 체결한 상황에서 삼성의 접근 가능성을 완전히 배제하기는 이르다. 내일 TSMC 6월 매출 발표, 7/11 미국 6월 CPI가 연준 7월 FOMC(7/29~30) 전 마지막 지표다.
오늘의 키워드는 세 가지다. 삼성 89.4조 이후 "다음 트리거는 Q3", 호르무즈 제한적 교전 재개와 유가 $76, SKHY D-1. 세 이슈가 반도체·에너지·해운을 하나의 흐름으로 연결한다.