2026년 7월 14일, 오늘은 프랑스 혁명기념일이다. 파리에서는 바스티유 데이 퍼레이드가 열렸고, 테헤란에서는 호르무즈 폐쇄 선언의 여진이 이어지고 있으며, 나스닥에서는 SKHY 2거래일이 진행 중이다. 9개 섹터 핵심만 추렸다.
[빅테크] Gemini 3.5 Pro 아키텍처 전면 폐기 후 7/17 재출시 목표 + DeepSeek 7/24 마이그레이션
구글이 Gemini 3.5 Pro의 기존 베이스 모델을 완전히 폐기하고 처음부터 사전 학습을 재시작했다고 복수 매체가 보도했다. 수학적 추론·SVG 생성·이미지 품질에서 성능 저하가 확인됐기 때문이다. 리빌드 버전 스펙은 2M 토큰 컨텍스트(현 업계 최대)·Deep Think 추론 모드·$250/월 Ultra 플랜이며, 출시 목표일은 7월 17일(목)이다. 달성 실패 시 GOOGL 추가 하락이 불가피하다. AI 어시스턴트 시장 점유율에서 Claude는 미국 5%→14%로 급등하며 Anthropic IPO(10월) 밸류에이션 근거를 강화하고 있다.
DeepSeek 개발자 긴급 공지: 7월 24일부터 deepseek-chat·deepseek-reasoner 구형 API 별칭이 비활성화된다. ROA·말듣앱 등 DeepSeek API 사용 프로젝트가 있다면 7/24 이전 모델명 변경이 필수다. deepseek-chat → deepseek-chat-v4-pro로 교체해야 한다. OpenAI IPO는 2027년으로 공식 연기됐다. Anthropic의 10월 IPO가 2026년 AI IPO 유일한 대형 이벤트로 단독 무대가 됐다. Qualcomm이 AI 플랫폼 Modular를 $39.2억에 인수하며 Nvidia CUDA 대항 생태계 구축을 가속했다. Amazon은 57,000명을 해고하면서 동시에 $2,000억을 AI에 투자한다.
[미디어] 저스틴 비버 FIFA 결승 하프타임쇼 4번째 헤드라이너 확정 + j-hope 신곡 암시
FIFA가 저스틴 비버를 BTS·마돈나·샤키라와 함께 하프타임쇼 공동 헤드라이너로 공식 추가했다. 7/19 뉴저지 메트라이프 스타디움, 11분 공연, 전 세계 수억 명 동시 시청 예상이다. j-hope이 Weverse 라이브에서 "BTS FIFA 전용 신곡 발매 예정이냐"는 질문에 의미심장한 미소를 지어 신곡 발매 가능성이 부상했다. BTS 파리는 D-3(7/17~18)이다. TWICE 서울 파이널 완결 DVD가 오늘 발매됐다. fromis_9 'GLOW ME' 2nd 정규앨범은 D-7(7/21)이다.
[바이오] Sarclisa SC PDUFA 9일 전 7/10 조기 승인 + Padcev+Keytruda MIBC 승인
FDA가 7월 10일 Sanofi Sarclisa SC(Escensa)를 다발골수종 모든 적응증에 걸쳐 조기 승인했다. PDUFA(7/23) 9일 전이다. 암 치료 최초 온바디 인젝터(패치형 자동주사기) 탑재로 수 시간 정맥주사를 수 분으로 단축했다. Pfizer·Astellas Padcev+Keytruda가 근침윤성 방광암 수술 전후 표준치료로 승인됐다. 시스플라틴 적격 여부와 무관한 첫 번째 신보조+보조 병용요법이다. Novartis가 Myricx Bio를 최대 15억 달러에 인수하며 NMT 억제제 ADC 페이로드 플랫폼을 확보했다. 빅파마 5사 ADC 참전 구도가 이달 안에 완성됐다. GSK·Hansoh Ris-Rez가 SCLC Phase 3 OS를 달성해 Daiichi I-DXd(10/10 PDUFA)의 경쟁자로 등장했다. gedatolisib PDUFA는 D-3(7/17)이다.
[에너지] 카타르 협상 "긍정적 진전" 발표 — 핵심 쟁점 미해결, 하메네이 국장 후 재개 예정
7/14 카타르 도하 협상에서 카타르 외무부가 "긍정적 진전"을 발표했으나, 핵 문제는 심도 있게 다뤄지지 않았다. 이란 수석 협상가는 "호르무즈는 전쟁 전 상태로 돌아가지 않을 것"이라며 통행료 부과 의지를 재확인했다. 하메네이 국장 이후 다음 협상이 재개될 예정이다. NPR이 공개한 미발표 MOU 조항에는 지역 파트너들이 60일 내 $3,000억 이란 재건 기금 세부사항을 마련해야 한다는 내용이 포함됐다. WTI $73~75·브렌트 $76~79 박스권이며 MOU 잔여 33일이다. Radiant Kaleidos 전출력 150시간 임계 발표가 이번 주 중 예상된다.
[로봇] Figure 03 생산-학습 폐쇄 루프 vs Agility 안전 인증 우선 — 두 전략의 대결
Figure AI가 BotQ 공장에서 주당 55대 이상을 생산하며 헬릭스 AI와 생산-학습 폐쇄 루프를 구축하고 있다. Agility CEO 페기 존슨은 "로봇을 만든 다음 안전하게 만들 수는 없다. 그것은 재설계다"라고 밝히며 안전 인증 설계 철학을 선언했다. 이것이 $3억 달러 예약 매출을 만든 비밀이다. JAL 하네다공항 휴머노이드 배치 사례는 "공항·편의점·병원 = 사람을 위해 설계된 공간 = 휴머노이드 최적"이라는 논리를 실증했다. GS25 매장도 같은 논리가 적용된다. KraneShares 촉매 로드맵에서 7/20 현대차 이사회 승인이 이번 주 최대 이벤트다. Tesla Optimus 외부 첫 판매는 2026년 말, 소비자 판매는 2027년 말이 목표다.
[반도체] TSMC 6월 매출 NT$4,427억 역대 최고 — Q2 가이던스 상단 돌파
TSMC 6월 매출이 전월比 +6.2%, 전년比 +67.9%로 역대 최고치를 경신했다. Q2 누계 NT$1조 2,700억($396억)으로 가이던스 상단 $402억에 근접했다. 편의점 비유로 설명하면 6개월 연속 매달 역대 최고 기록을 경신하면서 전년 동기 대비 68% 더 팔린 구조적 수요 변화다. 목요일(7/16) Q2 실적 발표에서 연간 가이던스 상향·CoWoS 용량 확장·CAPEX 상단이 3대 관전 포인트다. TSMC 애리조나 팹 $440억 승인이 완료됐다. SKHY CEO는 CNBC에서 "글로벌 메모리 산업이 2027년에 역대 최악의 공급 부족에 직면할 것"이라고 경고했다. 12월 나스닥100 편입 예정이다.
[전기차] 美 Q2 EV 슬럼프 종료 신호 + 테슬라 프리몬트 일부 로봇 공장 전환
테슬라 Q2 어닝서프라이즈(480,126대, +25%)와 리비안 납품 초과 달성이 미국 Q2 EV 판매 회복 신호를 만들었다. 세액공제 이후 슬럼프의 첫 번째 반전 데이터다. 테슬라 프리몬트 공장 일부가 휴머노이드 로봇 공장으로 전환 중이다. 삼성SDI의 로봇용 전고체 배터리 수요가 당겨질 수 있는 구조다. 얼티엄셀즈(GM·LG)가 LFP 생산을 시작했다. EV에서 ESS로 전환한 가장 구체적인 실행 사례다. BYD 덴자 Z는 62mph 2초 미만 가속·9분 완충이라는 슈퍼카 성능을 중국 가격에 구현했다. CATL은 2025년 매출에서 K배터리 4사 합산 대비 40% 더 크고 영업이익률 18%를 기록했다.
[방산] 바스티유 데이 "유럽의 전략적 각성" 퍼레이드 — FPV 드론 부대 역사적 첫 등장
오늘 파리 샹젤리제에서 바스티유 데이 퍼레이드가 열렸다. 테마는 "유럽의 전략적 각성"이다. 7,000명 병력·102대 항공기·200마리 기마대가 참가했다. 가장 역사적인 장면은 두 가지다. FPV 드론 부대가 처음으로 국가 퍼레이드에 등장했으며, 에어버스·MBDA 예비군 100명이 민간 기업 소속으로 처음 행진했다. 우크라이나 전투 부대도 최초로 참가했다. C-130 헤라클레스의 마지막 공식 비행도 오늘이다. NASA가 Swift 망원경 구조에 성공했고, 상업 우주 정거장 공모도 개시됐다. 판버러 에어쇼는 D-6(7/20)이다.
[조선] 이란 호르무즈 완전 폐쇄 선언(7/12) + 기뢰 시한 D-3 + K-조선 수주 지속
이란 IRGC가 7월 12일(토) 호르무즈 해협 전면 봉쇄를 공식 선언했다. GFS 갤럭시 피격·인도 선원 실종, 아조프해 해운 중단이 동시에 발생했다. 기뢰 제거 D-3(7/17)이며 이란의 이행 가능성은 없다. 트럼프는 "해협이 열려있다"고 주장했으나 관측 통항은 사실상 0에 가깝다. 그러나 K-조선 수주는 멈추지 않는다. 오만 국영사 아샤드 쉬핑이 HD현대에 MR탱커를 발주했고, 삼성중공업은 초호화 크루즈선 3번째 계약을 체결했다. 씨스팬·머스크가 $7,500만 18척 효율화 프로그램을 발표했다. 미 선원들이 중국 탱커 접안을 반대하며 시위해 동맹국 건조 선박 선호가 강화되고 있다. 중국 장난조선이 부유식 핵물류 허브 개념을 공개하며 K-조선 vs 중국 핵 해양 기술 경쟁이 심화됐다.
오늘의 키워드는 세 가지다. Gemini 3.5 Pro 7/17 재출시와 TSMC 역대 최고 매출이 만드는 목요일 분수령, 이란 호르무즈 완전 폐쇄와 D-3 기뢰 시한, 미국 EV 슬럼프 종료 신호와 로봇 공장 전환. 위기와 수주, 재구축과 역대 최고가 같은 날 공존하는 것이 2026년 7월의 현실이다