2026년 7월 18일 토요일, 이번 주 마지막 브리핑이다. 오늘 BTS 파리 Day 2가 완결되고, 내일 FIFA 결승 하프타임쇼가 열린다. 그 사이 SK하이닉스 Q2 실적(7/22)·현대차 이사회(7/20)·판버러 에어쇼(7/20)가 다음 주에 몰려있다.
[빅테크] Gemini 3.5 Pro 첫 주 사용자 반응 + DeepSeek D-6 + Anthropic IPO D-74
Gemini 3.5 Pro 정식 출시(7/16) 첫 주가 마무리됐다. 초기 사용자 반응은 수학적 추론·코딩·멀티모달에서 Fable 5에 필적한다는 평가가 다수다. Lmsys 리더보드 기준으로 Gemini 3.5 Pro가 Claude Fable 5와 1~2위를 다투는 구도가 형성됐다. Claude 미국 시장 점유율 5%→14% 급등이 Anthropic IPO(10월, D-74) 밸류에이션의 핵심 근거로 작동한다. DeepSeek API 마이그레이션 의무화(7/24)까지 D-6이다. deepseek-chat → deepseek-chat-v4-pro 교체를 지금 해두는 것이 좋다. GPT-5.6 출시 이후 OpenAI 기업 고객 이탈이 가속됐다는 블룸버그 보도가 나왔다. 가격($15/M)과 차별화된 성능 증명 실패가 원인이다. Microsoft는 GPT-5.6 독점 기간 만료 후 Claude·Gemini 이중 통합을 검토 중이다.
[미디어] BTS 파리 Day 2 오늘 완결 — FIFA 결승 하프타임쇼 내일 한국시간 새벽 4시 55분
오늘(7/18) BTS ARIRANG 파리 스타드 드 프랑스 Day 2가 완결된다. 8만 명×2일 = 16만 명의 파리 관중이 이 투어의 클라이맥스를 함께했다. 내일(7/19) FIFA 결승 하프타임쇼는 현지시간 오후 3시 55분경, 한국시간 7월 20일 새벽 4시 55분에 시작된다. BTS·마돈나·샤키라·저스틴 비버 4인 공동 헤드라이너로 11분간 진행된다. 콜드플레이 크리스 마틴이 공연을 기획했으며 수익은 FIFA 글로벌 시티즌 교육 기금에 기부된다. FIFA 월드컵 결승전 역사상 최초의 하프타임쇼라는 점에서 역사적 무대다. fromis_9 'GLOW ME' 발매는 D-3(7/21)이다. BABYMONSTER CHOOM 후쿠오카 2일도 오늘 완결됐다.
[바이오] gedatolisib 승인 후 첫 주말 — PI3K 경로 치료 시장 재편 본격화
gedatolisib 승인(7/16) 후 첫 주말이다. Celcuity 주가는 승인 후 이틀간 +38%를 기록했다. PIK3CA 야생형 HR+/HER2- 유방암 환자 약 30만 명(미국)이 잠재 수혜 대상이다. AZ·Pfizer·Roche·Novartis가 PI3K 병용 임상 프로토콜 재설계 검토에 착수했다. 삼성바이오로직스가 ADC 생산 수주 공식화(7/17)를 발표했다. PI3K 표적 ADC 페이로드 수요 확대가 삼성바이오의 CDO 사업 파이프라인을 직접 충전한다. AAIC 2026 런던에서 도나네맙·레카네맙의 실세계 데이터가 임상 대비 낮은 효용으로 나왔다. 알츠하이머 항체 치료 시장의 선별적 적용 기준 강화가 불가피하다. NKTR-358(넥타·릴리 IL-2 자가면역)이 임상에서 실패해 릴리 주가에 소폭 영향을 줬다.
[에너지] 기뢰 제거 최소 6개월 + 브렌트 $88 고착 + 골드만삭스 우회로 시나리오
이탈리아 국방부는 호르무즈 해협 기뢰를 완전히 제거하는 데 최소 두 달 이상이 걸릴 것이라고 밝혔다. 수십 기의 기뢰가 있는 것으로 추정되며 정교하고 첨단화돼 있어 전문 능력과 기술이 필요하다고 강조했다. 미 국방부는 최소 6개월을 추산한다. 이란은 기뢰 제거가 이란만의 독점적 권한이라고 주장하며 프랑스의 개입 의사에 "도발"이라고 경고했다. 트럼프의 "제거 중" 발언과 현실의 간극이 이번 주 최대 에너지 리스크였다. 브렌트 $88이 이번 주 고착됐으며, 골드만삭스는 2027년 말까지 걸프 원유 45%가 호르무즈 우회로를 통해 이동 가능하다고 추산했다. 호르무즈 장기화 시나리오(NACHO 전략)가 월가의 주류 에너지 투자 전략이 됐다. 에너지 안보 위기 장기화는 SMR·원전·미국 LNG의 구조적 투자 논리를 강화한다.
[로봇] 현대차 Boston Dynamics 이사회 D-2 — 이번 주 로봇 섹터 총결산
현대차 Boston Dynamics 완전 인수 이사회 승인은 D-2(7/20 월요일)이다. 이번 주 로봇 섹터를 요약하면 세 가지다. 첫째, EgoScale 스케일링 법칙이 로봇에도 작동한다. 데이터를 가장 많이 보유한 기업이 가장 좋은 로봇을 갖게 된다. 둘째, 병목이 생산에서 신뢰성으로 이동했다. Figure(주당 55대)·Agility(안전 우선) 두 철학의 대결이 본격화됐다. 셋째, 자본이 집중됐다. 상반기 글로벌 로봇 투자 558억 달러 역대 최고, Unitree STAR Market IPO($5.9B), Agility SPAC($25억)이 모두 이번 달 확정됐다. Tesla Optimus Gen 3 프리몬트 소량 생산은 D-13(7/31 목표)이다.
[반도체] SK하이닉스 Q2 실적 D-4(7/22) + SKHY 첫 주 -11.4% + ASML 호조
SK하이닉스 Q1 실적은 매출 52.6조·영업이익 37.6조(이익률 72%)로 사상 최대를 기록했다. Q2 실적 발표는 **7월 22일(수)**로 확정됐다. 원고에 7/29로 기재된 것은 오류다. 컨센서스는 매출 83.6조 이상이다. SKHY는 첫 정규 거래 주간(7/13~18)에 -11.4%를 기록했다. 이란 교전 재개 우려·브렌트 $88 고유가·SOX 전반 조정이 동시에 작용했다. 그러나 12월 나스닥100 편입 기대와 HBM 슈퍼사이클 펀더멘털은 변함없다. ASML이 Q2 순주문 $52억으로 예상치를 6배 초과했다. 반도체 장비 섹터 신뢰도 회복 신호다. 삼성전자 Q2 정식 실적(부문별)은 7/23 발표 예정이다.
[전기차] 리비안 R2 볼륨 전환 카운트다운 + 노르웨이 EV 92% + EU 배터리 여권 D-214
리비안 R2 하반기 볼륨 생산 전환이 K배터리 수혜의 핵심 촉매다. 노르웨이가 2025년 EV 판매 92%를 달성하며 세계 최초 내연기관 사실상 종료를 선언했다. K배터리의 유럽 프리미엄 EV 공급 확대 신호다. 삼성SDI 전고체 배터리 2028년 양산 공식 확정이 CATL "2030년 전 불가" 발언을 정면 반박한다. EU 배터리 여권 의무화(2027/2/18)는 D-214이다. 중국산 블랙매스 수출 금지(11/9)는 K배터리 재활용 시장 독점 기회다.
[방산] 판버러 에어쇼 D-2 + NATO 헤이그 D-7 + 이번 주 방산 이슈 총결산
이번 주 방산 핵심은 세 가지다. 첫째, 록히드마틴 PAC-3 MSE 4배 증산·$350억 7년 계약 확정. 둘째, 이재명 대통령 KF-21 공동 마케팅 트럼프 화답. 셋째, 판버러 에어쇼 D-2(7/20 월요일 개막). 판버러에서 보잉 F-47·KF-21·K9 자주포가 동시에 등장하는 것은 K방산이 NATO 동맹 체계에서 플랫폼이 아닌 공급망 파트너로 격상됐다는 선언이다. NATO 헤이그 정상회의(7/25~28, D-7)에서 방산 예산 추가 증액이 합의될 전망이다. 중국 푸젠함 J-15T 전자식 캐터펄트 타격 능력이 현실화되며 미 F-35C와의 직접 경쟁 구도가 인도태평양 방산 수요를 추가로 자극했다.
[조선] 기뢰 제거 6개월 현실 + K조선 수주 LNG 시계 재조정 + 이번 주 총결산
미·이란 평화 협정(6/17)에는 이란이 기뢰 제거 작업을 본격화하는 대로 30일 이내 해협 통행량을 전쟁 전 수준으로 복구한다는 내용이 담겨 있다. 기뢰 제거가 시작도 못 했으므로 K조선 LNG 발주의 '진짜 30일 시계'는 아직 시작되지 않았다. 그러나 이번 주 한화오션 MOL LNG 2척·EXMAR VLGC 4척·HD현대 MR탱커·삼성중공업 크루즈 3번째 등 K조선의 발주는 멈추지 않았다. Drewry 컨테이너 지수는 10주 연속 상승이다. 기뢰 제거 실제 완료 시 QatarEnergy 20척+ 발주 재가동이라는 대형 트리거가 여전히 살아있다. 국적 선박 24척·선원 137명이 페르시아만에 억류 중이다.
이번 주(7/14~7/18)의 핵심 키워드는 세 가지다. 기뢰 제거 6개월 현실과 브렌트 $88 고착, BTS 파리 완결·FIFA 결승 내일, SKHY 첫 주 -11.4%와 SK하이닉스 Q2 D-4(7/22). 다음 주는 현대차 이사회·판버러·SK하이닉스·삼성전자 정식 실적·NATO 헤이그가 몰려있다.