Kimi K3 오픈웨이트 오늘 + 역대 최대 어닝 위크 내일 개막 + EU AI Act D-6
오늘(7월 27일) 가장 중요한 이벤트는 Kimi K3 오픈웨이트 공개다. Modified-MIT 라이선스 기반으로 2.8조 파라미터 모델이 자체 서버 운영 가능한 형태로 공개된다. 기업들이 프리미엄 API 비용 없이 자체 인프라에서 운영할 수 있게 되면서 OpenAI·Anthropic API 대체 수요가 현실화되는 첫 날이다. 공개 여부는 발표 확인 후 최종 확정이다.
내일(7월 28일)부터 역대 최대 어닝 위크가 본격 개막한다. Microsoft FY26 Q4 실적이 7월 29일 발표되며 EPS 컨센서스는 $4.22~4.24, 매출은 $87.5~87.67B이다. 컨퍼런스콜은 오후 2:30PM PT에 열린다. Meta Q2 실적도 7월 29일 장 마감 후 발표되며 컨퍼런스콜은 1:30PM PT / 4:30PM ET다. Meta EPS 컨센서스는 $7.18, 매출 $60.22B(+27% YoY)다. 7월 30일에는 삼성전자 확정 콘퍼런스콜(오전 10시)·Amazon Q2·Apple Q3(회계) 장 마감 후 발표가 집중된다. Amazon Q2 컨퍼런스콜은 2:00PM PT/5:00PM ET다.
Meta의 최대 관전 포인트는 광고 매출보다 AI 컴퓨팅 임대 사업이다. Meta가 Anthropic에 최대 $100억 상당의 컴퓨팅 용량을 임대하는 협상이 진행 중이다. 이것이 확인되면 Meta가 광고+컴퓨팅 임대 두 개 엔진을 동시에 가동하는 밸류에이션 재평가 근거가 된다.
EU AI Act D-6은 오늘 기준이다. 8월 2일(일요일) 고위험 AI 전면 시행 이후 헬스케어·교육·고용·핵심 인프라 분야 AI 시스템은 EU 적합성 평가·등록·투명성 의무를 이행해야 한다. 위반 시 연매출 3% 또는 1,500만 유로 중 큰 금액이 부과된다. Claude Sonnet 5 특가는 D-35(8월 31일) 종료 예정으로, Opus 5 출시 이후 플랜 재검토 시점이다.
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SKZ KSPO 돔 Day 3 + BTS D-5 + 하반기 K팝 카운트다운 — 7월 27일 K팝
오늘 Stray Kids KSPO 돔 RUN IT 투어 Day 3 공연이 진행된다. 7월 25일 개막, 26일 Day 2에 이어 오늘까지 3연속이다. 남은 일정은 7월 29일·8월 1~2일이며 5회 전석 매진이다. RUN IT 투어는 서울 이후 도쿄 MUFG 스타디움(8/29~30)·나고야·오사카·후쿠오카로 이어지며, 특히 도쿄 공연은 해외 남성 아티스트 역대 최초 국립경기장 단독 공연이라는 역사적 기록이다.
BTS 뉴저지 메트라이프 D-5(8월 1~2일)가 다가오고 있다. ARIRANG 85쇼의 북미 파이널 클라이막스이자 FIFA 결승 하프타임쇼(7/19) 이후 첫 북미 단독 공연으로, HYBE 'BTS THE CITY 뉴욕' 팝업도 그랜드센트럴역에서 동시 진행된다.
하반기 K팝 빅 카운트다운이 가시화됐다. ENHYPEN은 멤버 전원 군입대 이후 완전체로 'Bloody Paradise'(8월 21일)로 재데뷔한다. BIGBANG 20주년 컴백은 G-Dragon·T.O.P·태양·대성 4인 전원 복귀로 공식화됐으며 하반기 발매가 유력하다. BLACKPINK 11월 완전체 컴백은 5년 만의 귀환으로 K팝 연말 시즌의 최대 이벤트가 된다. aespa 월드투어 'SYNK: COMPLæXITY' 고척 8/7~8 개막, ATEEZ Japan 5th Single 7/29 발매도 이번 주 일정이다.
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mFlusiva D-9 + Roche 동반진단 + Tempus AI 3대 파트너십 — 7월 27일 바이오
오늘 기준 mFlusiva(mRNA 독감 백신) D-9이다. 8월 5일 FDA PDUFA가 역대 가장 중요한 한 주를 앞두고 있다. VRBPAC 만장일치 권고 이후 새 FDA 리더십(Makary·Prasad 논문 부인·과학 기반 복귀 선언)의 첫 번째 실질 결정이다. 승인 시 세계 첫 mRNA 독감 백신 탄생으로 Moderna 플랫폼 가치가 재평가된다.
Roche가 FoundationOne CDx(동반진단)와 Lilly retatrutide의 파트너십을 발표했다. GLP-1 비만약에 동반진단을 결합하는 정밀의학 모델이 처음 등장한 것으로, 누가 retatrutide에서 가장 큰 체중 감량 효과를 볼지 사전에 식별하는 구조다. 이것이 상용화되면 GLP-1 처방이 "비만 환자 전체"에서 "특정 유전자 프로파일 환자 선별"로 전환되는 패러다임 변화가 시작된다.
Tempus AI가 Eli Lilly·BMS·AstraZeneca와 실세계 임상 데이터 파트너십을 동시에 체결했다. AI 기반 임상 데이터 플랫폼이 3대 빅파마를 동시에 고객으로 확보한 것으로, Anthropic 독자 신약개발 선언과 맞물려 AI 신약개발 생태계가 플랫폼 기업(Tempus)과 AI 기업(Anthropic·Isomorphic) 두 축으로 분화되고 있다.
NIAID는 AI를 이용해 임상시험 선발 기준 및 절차를 자동화하는 시스템을 승인했다. 인간이 직접 수행하던 임상시험 선발 프로세스 일부를 AI가 대체하는 최초 사례다.
povetacicept PDUFA D-126(11월 30일), bepirovirsen PDUFA D-90(10월 26일), deramiocel(7월 말 예정·일자 미확정) 3개 FDA 결정이 이번 주~3개월 내 대기 중이다.
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브렌트 $100 돌파 후 후퇴 + 나탄즈 타격 + Aalo D-1 — 7월 27일 에너지
이란이 7월 25일 이란 나탄즈 핵 시설에 대한 타격이 있었다는 보도가 나왔다. 이것이 사실이라면 핵 협상 테이블이 완전히 붕괴되고 브렌트 $105+ 시나리오가 현실화될 수 있다. 미국은 공식 확인을 하지 않았다. 브렌트유는 지난 주 $100를 돌파했다가 7월 27일 기준 $96~97 구간으로 후퇴했다. 트럼프가 협상 신호를 보냈고 이란 내 협상파와 강경파 분열이 심화된 결과다.
오늘 유가 방향 핵심 변수: ① 나탄즈 타격 공식 확인 여부(상승), ② 트럼프 협상 신호 구체화(하락), ③ Kpler 쿠싱 재고 추가 감소 확인(상승). 브렌트 시나리오는 협상 재개+봉쇄 완화($82~88, 30%), 현 상태 유지($90~98, 40%), 나탄즈 확인+완전 봉쇄($105~120 이상, 30%)다.
내일(7월 28일 현지·7월 29일 한국시간) Aalo Atomics 임계 달성 기념 행사가 아이다호 폴스에서 열린다. ANS 4기 임계 중 가장 최근인 Aalo의 추가 투자 발표와 상업화 로드맵 공개가 예상된다. 두산에너빌리티의 미국 SMR 파트너십 추가 공시 가능성도 이 행사와 연동된다.
SPR 잔량 약 3.3억 배럴은 추가 전략 방출 여지가 제한적이라는 신호다. 퀀텀 스트래티지의 경고대로 8~9월 재고 청산 착시 구간이 실제 에너지 위기 분수령이다. MOU 잔여 D-23(8월 19일 만료), FOMC 7월 29~30일 금리 동결 유력이지만 이란발 인플레 변수가 추가됐다.
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Agility SPAC 완료 + AgiBot 15K + Tesla 8월 목표 + Unitree IPO — 7월 27일 로봇
이번 주 로봇 섹터 3대 이정표를 정리한다.
Agility Robotics의 SPAC 합병이 완료됐다. 역대 최초로 상업 배치 데이터를 보유한 휴머노이드 기업이 주식 시장에 공식 상장됐다. GXO Logistics 10만 토트 배치·Amazon 물류센터 파일럿·$3억 예약 매출이 상장 근거다. 기업가치는 약 $25억(목표 $25억 vs 이전 발표 $2.5B은 환율·계산 방식 차이)이다.
AgiBot G2는 3개월 만에 누적 출하 15,000대를 달성했다. 월 5,000대 생산 속도를 유지하고 있으며 99%+ 태스크 성공률을 기록했다. 서방 경쟁사 대비 배치 속도와 단가 경쟁력이 모두 앞선다.
Tesla Optimus 측면에서 머스크는 8월 착수를 목표로 재확인했다. AI5 칩은 7월 삼성 테이프아웃 완료(Q4 엔지니어링 샘플·2027년 양산)됐으며, Optimus Academy(관찰 학습 기반 훈련 플랫폼)가 가동 중이다. 공급망 구축이 핵심 병목으로 남아있으며 초기 생산량은 "매우 느릴 것"으로 경고됐다.
Unitree의 STAR Market IPO는 CSRC 등록 승인을 받았다. 기업가치 약 $1.9B으로 중국 휴머노이드 로봇 IPO 선두주자다.
7월 로봇 5대 변화: ① 현대차 Boston Dynamics 100% 완전 인수 완료, ② Agility Robotics SPAC 상장(역대 첫 상업 배치 휴머노이드 상장), ③ Tesla AI5 삼성 테이프아웃, ④ AgiBot 15,000대 출하, ⑤ K-Scale·Cartwheel 폐업.
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역대 최대 어닝 위크 D-1 + SK하이닉스 D-2 + 삼성 확정 D-3 — 7월 27일 반도체
내일(7월 28일)부터 반도체·AI 투자 역사상 가장 밀도 높은 주간이 시작된다. 실적 발표 달력을 정확히 정리한다.
7월 29일(수): SK하이닉스 Q2 실적 발표(오전 9시). 증권가 컨센서스 매출 83.6조, 영업이익 64조 전망이며 일부에서는 영업이익 70조 돌파 가능성도 제기된다. 같은 날 Microsoft FY26 Q4 실적이 장 마감 후 발표(컨퍼런스콜 2:30PM PT)되며, Meta Q2도 장 마감 후 발표(콜 1:30PM PT·4:30PM ET)된다. FOMC 7월 회의도 이날 시작(~7/30)된다.
7월 30일(목): 삼성전자 확정 실적 콘퍼런스콜(오전 10시·공식 확정). 잠정실적(7/7)은 매출 171조·영업이익 89.4조이며, 오늘 콜에서 DS 부문 상세·HBM4 출하·파운드리 흑자 전환 여부·Q3 CAPEX가 처음 공개된다. Amazon Q2 실적(콘퍼런스콜 2:00PM PT)과 Apple Q3(회계) 실적도 같은 날 장 마감 후 발표된다.
지난 주 반도체 흐름을 정리하면 Intel Q2(+25% 성장·EPS 컨센 2배·주가 +13%)는 긍정 신호였고, Alphabet CAPEX 쇼크(-14%)는 단기 충격이었다. Alphabet CAPEX $2,050억 상향은 HBM4·DDR5 수요를 2027년까지 구조적으로 보장한다는 점에서 반도체 공급사에는 오히려 호재다.
삼성 온양 HBM 팹은 충남 온양(아산)에 1조 3,000억원을 투입해 10월 착공·2029년 5월 양산 목표다. 충남·천안이 직접 담당 지역이어서 팹 건설 인력 집중으로 GS25 편의점 수요 확대와 직결된다.
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CATL 나트륨이온 D-36 + SK온 D-66 + BYD 7월 70만 돌파 — 7월 27일 배터리
오늘 배터리 업계 핵심 카운트다운을 정리한다.
D-36 (9월 1일): CATL 나트륨이온 ESS 첫 납품일이자 중국 리튬이온 소비세(2%) 신설 시행일이다. 나트륨이온은 2028년까지 소비세가 면제돼 CATL의 타이밍이 완벽히 맞아떨어진다. CATL은 중국 내 사막·해안 지역 4개 프로젝트(합산 8GWh+)에 나트륨이온 ESS를 납품할 예정이다.
D-66 (10월 1일): SK온 조지아 LFP 양산 목표일이다. 미국 배터리 공장 명목 35% vs 실제 탑재 3%의 역설 해소를 위한 첫 번째 구체적 실행이다. LFP는 FEOC 규정상 중국 소재 의존도가 높아 SK온의 조지아 공장이 미국 FEOC 안전 LFP 공급망 구축의 선두에 선다.
BYD 7월 판매 예비치가 70만 대 돌파를 향하고 있다. Q2(557,090대)에 이어 7월에도 성장세가 이어지면 글로벌 EV 캐즘 종료가 실물로 확인되는 두 번째 데이터가 된다.
LG에너지솔루션 Q2에서 ESS 매출이 전년비 200% 급증했다. EV 배터리 이익이 FEOC 규정·CATL 가격 경쟁으로 압박받는 상황에서 ESS가 실질적 구원투수 역할을 하고 있음이 확인됐다. 삼성SDI·LG에너지솔루션 모두 ESS로 무게중심을 이동하는 구조다.
전고체 배터리 로드맵은 IEA(2030년대 전반기 프리미엄·로봇 한정)·CATL 회장(2027~2028년 소량 생산)·삼성SDI(2028년 양산 공식 확정)가 일치한다. 투자 타임라인은 2027~2028년 프리미엄 세그먼트·로봇·eVTOL, 2030년대 대중화다.
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이란 나탄즈 타격 보도 + 판버러 결산 + Joby 영국 독점 — 7월 27일 방산
오늘 방산 섹터 최대 뉴스는 이란 나탄즈 핵시설 타격 보도다. 복수의 소식통이 나탄즈에 대한 미군 또는 이스라엘 타격이 있었다고 보도했으나 미국은 아직 공식 확인을 하지 않았다. 사실로 확인될 경우 이란의 핵 협상 의지가 완전히 소멸하고 방산 수요 폭발 2라운드가 시작된다. 브렌트유가 지난 주 $100를 돌파한 후 $96~97로 후퇴한 것은 타격 공식 확인 이전 대기 국면이다.
판버러 에어쇼 2026 최종 결산이 확정됐다. ADS 기준 총 $84.7B·327~340대로 마무리됐다. 한화에어로스페이스는 K9A2·천무·Striker-S MUSV를 통해 중동·유럽 바이어와 상담을 진행했으며, 구체적 수주 계약은 이번 주 중 발표가 예상된다. 이란 2차 타격(7/7) 이후 중동 방공·타격 수요가 폭증하는 시점에 열린 판버러는 K-방산 중동 수출의 새 교두보가 됐다.
Joby 에비에이션과 버진애틀랜틱의 영국 독점 파트너십이 확정됐다. 런던 히드로~시내 8분·맨체스터~리즈 15분 노선으로, eVTOL이 특정 노선에서 구체적 비행 시간을 가진 상업 계약으로 실물화된 최초 사례다.
트럼프 행정부가 NATO 동맹국들에 GDP 5% 방위비 지출을 압박하고 있다. 한국은 이미 GDP 4% 합의를 마쳤으나 5%로 추가 요구 가능성이 제기된다. 방위비 증가는 K-방산 수출 수요 강화로 이어지는 구조다.
핵심 키워드: 나탄즈타격보도방산폭발2라운드, 판버러한화에어로수주발표예정, Joby버진애틀랜틱확정
후티 봉쇄 실행 변수 + 삼성중공업 사로닉 + QatarEnergy 파이프라인 — 7월 27일 조선
이번 주 K-조선 최대 변수는 후티의 사우디아라비아 항구 해상 봉쇄 실행 여부다. 후티가 7월 20일 봉쇄를 선언했으나 실제 실행 여부는 확인되지 않았다. 실행 시 사우디 얀부를 통한 마지막 대체 에너지 수출 경로까지 차단돼 탱커 운임이 폭발적으로 상승하고, 단기 K-조선 탱커 수주 수요가 급증한다.
삼성중공업 × 사로닉 테크놀로지스 전략 파트너십이 확정됐다. 미군 역사상 첫 전투용 해상 드론을 투입한 사로닉과 FLNG·특수선 설계 역량의 삼성중공업이 자율 능력 해양 시스템 공동 개발에 나선다. 사로닉의 $32억 텍사스 포트 알파 자율함 조선소와 연계되면 미 해군 무인함정 수주 교두보가 확보된다.
한화 필리 조선소의 방산 포트폴리오가 빠르게 확장되고 있다. NSMV 4번(Lone Star State) 명명식 완료, TOTE 서비스 미사일 방어 선박 수주, 미 교통부 미사일 추적함 $20억 발주 흐름 속에서 상업선→방산선 복합 조선소로 포지셔닝이 완성되고 있다.
QatarEnergy LNG 발주 파이프라인은 30척 이상이 MOU 해소를 기다리고 있다. 기뢰 제거가 완료되지 않은 상태에서 MOU 만료(D-23·8월 19일)까지 협상이 타결되면 즉시 발주가 재가동된다. 삼성중공업 델핀 FLNG 2호선, 한화오션 MOL LNG 2척에 이어 추가 수주가 이어지는 구조다.
AI 데이터센터 구축을 위한 반도체·서버 해상 물동량 급증으로 컨테이너선 가동률이 역대 최고 수준을 유지하고 있으며, 자동차 운반선(PCTC) 수요도 200만 대 역대 최고를 기록했다.
MOU 잔여 D-23(8월 19일 만료). 이번 주 SK하이닉스·FOMC·MS·Meta·삼성·아마존·애플 동시 실적과 에너지 위기의 교차점이 K-조선 주가 방향을 결정하는 한 주다.
핵심 키워드: 후티사우디봉쇄실행여부, 삼성중공업사로닉자율함, QatarEnergy30척파이프라인
오늘(7/27) 팩트체크 반영 핵심:
- SK하이닉스 Q2: 7/29 오전 9시 확정 / 컨센서스 매출 83.6조·영업이익 64조(일부 70조+ 전망) ✅
- Microsoft FY26 Q4: 7/29 장 마감 후·EPS $4.22~4.24·매출 $87.5~87.67B ✅
- Meta Q2: 7/29 장 마감 후·EPS $7.18·매출 $60.22B·콜 1:30PM PT ✅
- Amazon Q2: 7/30 장 마감 후·콜 2:00PM PT ✅
- 삼성전자 확정 콘퍼런스콜: 7/30 오전 10시 ✅
- FOMC: 7/29~30 동결 유력 ✅