2026년 4월 18일 토요일 "TSMC 58% 이익 급증 + 트럼프 '협상 타결 임박' — S&P500 어제 추가 상승, 코스피는 주간 +1,174pt"
② 미국 4대지수
4/16 목요일 마감
| DOW | 48,578 | +0.24% (+115pt) |
| NASDAQ | — | -0.02% |
| S&P500 | — | +0.16% |
| Russell 2000 | — | +0.30% |
4/17 금요일 — 장중 데이터 (한국시간 기준 확정치 미수집)
금요일 장중 기준, S&P500 +1.21%, DOW +1.96% (+950pt), NASDAQ +1.45%. VIX 17.41로 전쟁 이후 최저 수준. WTI 유가 $82.29 (-9.74%) 급락. Yahoo Finance
확정 종가 기준이 아닌 장중 데이터임을 명기한다.
③ 본문 — 아시아(4/17 마감) + 미국(4/16~17 흐름)
[한국 4/17 금요일 마감]
코스피 6,191.92 (-0.55%, -34.13pt). 장 초반 보합 출발 후 약보합 마감. 이란 2차 협상 대기 심리 속 외국인이 대규모 차익 실현에 나섰다. Dailian
외국인 -1조9,975억 대규모 순매도. 개인 +1조4,463억, 기관 +1,504억 순매수로 방어. 코스닥은 1,170.04 (+0.61%)로 오히려 강세 마감. Newspim
외국인이 2주 만에 처음으로 대규모 매도로 전환했다. 단, 이건 추세 반전이 아닌 차익 실현으로 해석된다. 이미 5조 이상을 사들인 뒤 일부를 정리한 것이다.
[이번 주 한국 시장 주간 총정리]
| 4/13(월) | 5,808 (-0.86%) | 협상 결렬 충격 제한적 |
| 4/14(화) | 5,967 (+2.74%) | 이란 5년 핵 역제안 |
| 4/15(수) | 6,091 (+2.07%) | 6,000선 종가 안착 |
| 4/16(목) | 6,226 (+2.21%) | S&P500 사상 최고치 연동 |
| 4/17(금) | 6,191 (-0.55%) | 외국인 차익 실현 |
이란 전쟁 발발 후 코스피는 연초 대비 +44.55% 상승하며 닛케이225(+15.67%), S&P500(+1.78%)을 압도하는 글로벌 최고 성과를 기록했다. New1cm
[미국 4/16~17 핵심 이슈 — TSMC 어닝]
TSMC가 1분기 순이익 +58% 급증 결과를 발표했다. 매출 $35.9B(+40.6% YoY), 총마진 62.3%로 역대 최고 수준. 2026년 매출 성장률 전망을 30% 이상으로 상향했다. Yahoo Finance
TSMC는 2026년 매출 성장률 전망을 USD 기준 30% 이상으로 상향하고 설비투자(capex)는 $52~56B 범위 상단을 유지했다. AI 수요가 "극도로 견고하다"는 CEO 발언이 반도체 섹터 전체에 불을 붙였다. Finviz
트럼프는 4/17 백악관에서 "이란이 20년 이상 핵무기 보유 포기에 동의하는 강력한 문서를 갖고 있다"고 밝혔다. 협상 타결이 매우 근접했으며, 직접 파키스탄에 갈 수도 있다고 언급했다. 4월 말 전 합의 가능성도 내비쳤다. Hankyung
④ 섹터 히트맵 + ETF 스캔
| 반도체 (SOXX, TSMC·SK하이닉스) | ↑↑ | TSMC 58% 이익 급증 → 반도체 슈퍼사이클 재확인 |
| 빅테크 (QQQ) | ↑ | NASDAQ 사상 최고치 이후 안정권 |
| 에너지 (XLE) | ↓↓ | WTI $82, 협상 타결 기대에 유가 급락 |
| 항공·해운 (JETS) | ↑ | 유가 급락 = 연료비 대폭 감소 |
| 금 (GLD) | ↑ | $4,882. 불확실성 헤지 수요 지속 |
| 비트코인 (BTC) | ↑ | $77,534 (+4.28%). 위험선호 복귀 신호 |
| 한국 코스닥 | ↑ | 외국인 공백 속 개인·기관 방어 성공 |
⑤ 채권금리
| 2년 | 하락 방향 |
| 10년 | 4.28% → 하락 기대 |
| 30년 | ~4.70% 방향 |
IMF는 2026년 글로벌 성장 전망을 3.3%에서 3.1%로 하향했다. 에너지 가격 상승과 공급 차질이 원인이다. 단, 단기 분쟁 시나리오 기준으로는 헤드라인 인플레이션이 4.4%에 머물 것으로 봤다. CNBC
유가 $82 급락은 금리 인하 기대를 다시 강화시킨다. 이게 4/17 금요일 미국 시장이 급등한 핵심 이유다.
⑥ 핵심 해석
즉, 이번 주 시장을 끌어올린 두 개의 엔진은 'TSMC 실적'과 '트럼프 협상 타결 신호'였다.
TSMC가 AI 수요가 "극도로 견고하다"고 확인했다. 트럼프가 "4월 말 전 합의 가능"이라고 밝혔다.
이 두 가지가 겹치면서 유가 $82, VIX 17, S&P500 사상 최고치가 동시에 나왔다.
하지만 전문가들의 경고도 있다. 호르무즈는 아직 완전히 개방되지 않았다. 미국과 이란이 서로 협정 위반을 주장하고 있다. Mark Zandi는 "시장이 틀렸을 경우, 트럼프가 물러서지 않는다면 본격적인 10% 이상 조정이 올 수 있다"고 경고했다. CNBC
코스피 PER은 7.63배로 역대 최저 수준이다. 코스피 상장사 영업이익이 올해 722조원, 내년 920조원으로 전망되는 구간에서 이 밸류에이션은 매력적이다. 그 기반이 외국인 복귀를 지지하고 있다. First News
⑦ S&P500 일봉 코멘터리
4/15(수) 사상 최고치 7,022 경신. 4/17(금) 장중 추가 상승 중 — VIX 17.41로 전쟁 이후 최저.
유가 $82 급락이 인플레 우려를 크게 완화시켰다. 금리 인하 기대가 복원되는 방향이다. 4월 22일 휴전 연장 or 종전 합의가 확인된다면 S&P500 7,200 도전도 가능한 구조가 열렸다.
⑧ 코스피 / 코스닥 주봉 수급 (4/17 마감 기준)
코스피 6,191.92 (-0.55%) — 주간 최종 마감 코스닥 1,170.04 (+0.61%)
이번 주 외국인 누적:
- 4/13~16 대규모 순매수 후 4/17 -1.9조 순매도
- 주간 기준으로는 여전히 순매수 우위
3월 말 5,052에서 4/16 6,226까지 단 2주 만에 +23%, +1,174pt 급등했다. 이 속도는 숏커버 성격이 강하며, 외국인의 반도체 비중이 역사적 저점에서 리밸런싱이 진행 중임을 의미한다. First News
원달러 환율 1,482원 (+3.3원). 유가 급락으로 다음 주 환율 하락 압력이 예상된다.
⑨ 마무리 + 다음 글 예고
이번 주를 정리하면: TSMC 실적이 반도체 슈퍼사이클을 확인했고, 트럼프가 협상 타결 임박을 선언했다. 시장은 두 뉴스를 동시에 흡수하며 사상 최고치로 답했다.
다음 주 핵심 3가지:
첫째, 4월 22일 휴전 만료. 연장 합의 여부가 시장 방향을 결정한다. 트럼프가 "4월 말 전 합의 가능"이라고 했다. 이게 지켜지면 유가는 $80 아래로 내려갈 수 있다.
둘째, SK하이닉스 1분기 실적(4/29). TSMC가 58% 이익 급증을 발표한 만큼 SK하이닉스도 HBM 수요 호조가 확인될 가능성이 높다. 이게 코스피 6,300~6,400 도전의 기반이 될 수 있다.
셋째, 미국 연준 인사 발언. 유가가 $82까지 내려왔다. 금리 인하 기대가 복원될 수 있는 환경이 갖춰지고 있다.
다음 글 예고: 유가 $80대 진입 시나리오 — 종전 합의가 현실이 된다면 코스피는 어디까지 갈 수 있나?
본 브리핑은 투자 권유가 아닙니다. 판단과 책임은 본인에게