9월11일CPI1 [투자일기] 세계 최초 Vera Rubin 랙이 인도됐다. 그리고 글로벌 주도국은 한국이라는 말이 나왔다 차세대 AI 인프라의 상용화가 시작됐다.마이클 델이 세계 최초의 엔비디아 Vera Rubin NVL72 랙을 코어위브에 인도했다. 8월 초 생산 출하를 시작한 지 한 달 만이다. 엔비디아 역사상 가장 빠른 양산이라던 전망이 실물 인도로 확인됐다. 루빈 세대가 돌기 시작하면 HBM4 수요가 본격적으로 당겨진다. SK하이닉스의 3분기 선적 지연이 4분기 폭발로 바뀌는 트리거이기도 하다.S&P 리밸런싱도 방향을 말해준다. 델·팔로알토·아리스타가 S&P100에 편입되고 나이키·허니웰이 빠진다. 소비재와 전통 산업재가 밀려나고 AI 하드웨어·인프라가 그 자리를 차지했다. 지수 구성 자체가 AI 중심으로 재편되는 것이다. 패시브 자금이 기계적으로 AI 인프라를 더 담게 되는 구조 변화다.그리고 눈에 띄는 코멘트가 .. 2026. 9. 5. 이전 1 다음
