로테이션이탈아님1 [투자일기] 드러켄밀러가 한국에 왔다. 외국인은 삼성을 사고 하이닉스를 팔았다 수급의 결이 바뀌었다.외국인이 삼성전자를 1.1조원 순매수하고 SK하이닉스를 6,700억원 순매도했다. 같은 반도체 안에서 자금이 자리를 옮긴 것이다. 이탈이 아니라 로테이션이다. 이 구분이 중요하다. 한국 반도체를 파는 게 아니라, 한국 반도체 안에서 순서를 다시 짜고 있다.이유는 두 겹이다. 첫째, 삼성전자 특별배당 기준일이 임박했다. 배당을 받으려는 매수가 몰리는 시기다. 둘째, HBM 점유율 역전 전망이다. 삼성 3분기 1위(42~44%) 전망이 컨센서스가 되면서, 그동안 하이닉스에 쏠렸던 프리미엄이 재배분되고 있다. 하이닉스 쪽에는 솔리다임의 미국 동부 낸드 공장 검토에 따른 CAPEX 부담 우려도 얹혔다. 다만 하이닉스 자사주 매입 진도가 60%에 도달해 있다. 외국인 매도를 회사가 받아내는 .. 2026. 9. 22. 이전 1 다음
