컴퓨팅수요5년24배1 [투자일기] 삼성이 HBM에서 하이닉스를 추월할 수 있다는 보고서가 나왔다 수출 통계에서 역전 신호가 잡혔다.Bernstein이 삼성전자의 3분기 HBM 매출이 SK하이닉스를 추월할 가능성을 제기했다. 근거는 세관 데이터다. 삼성 충남 패키징 7월 수출이 4월 대비 +122% 늘었다. 반면 SK하이닉스 충북·이천 수출은 같은 기간 -27% 줄었다. HBM4 믹스 본격화로 삼성의 3분기 HBM 매출은 약 120억 달러, 전분기 대비 +80% 전망이다.하이닉스의 감소가 수요 문제는 아니다. 엔비디아 Rubin향 HBM4 선적 타이밍 지연이다. 물량이 사라진 게 아니라 뒤로 밀렸다. 그러나 3분기 매출 변동성은 존재한다. 수년간 HBM 독주였던 하이닉스와 추격자 삼성의 구도가 처음으로 흔들리는 분기가 될 수 있다.시장은 이미 반응해왔다. 7/31~8/19 반도체 56개 기업 평균 +.. 2026. 8. 23. 이전 1 다음
