9월8일이란제재시한2 [투자일기] 오늘이 9월 8일이다. 시한의 날에 코스피는 6,995에서 출발한다 두 달간 이 브리핑이 추적해온 날짜가 오늘이다.9월 8일. 이란 2차 제재의 기존 거래 정리 시한이자 캐나다 보복관세 발효일이다. 그리고 그 시한의 전날, 협상 테이블이 다시 움직였다. 미국과 이란이 중재자를 통해 새로운 협상안을 주고받았다. 호르무즈 긴장 완화 시도다. 시한 직전의 협상안 교환은 전형적인 막판 타결 수순이거나, 아니면 결렬의 명분 쌓기다. 오늘과 이번 주가 그 답을 준다.UAE는 기다리지 않기로 했다. 호르무즈 대체 무역로를 모색하며 항만과 파이프라인 확장에 나섰다. 이란 미사일 두 발의 학습 효과다. 베센트의 지하 파이프라인 구상과 같은 방향이다. 협상이 타결되든 안 되든, 걸프 국가들은 호르무즈 의존도를 구조적으로 낮추는 길로 이미 들어섰다. 이란의 지정학 레버리지가 시간이 갈수록 .. 2026. 9. 8. [투자일기] 세계 최초 Vera Rubin 랙이 인도됐다. 그리고 글로벌 주도국은 한국이라는 말이 나왔다 차세대 AI 인프라의 상용화가 시작됐다.마이클 델이 세계 최초의 엔비디아 Vera Rubin NVL72 랙을 코어위브에 인도했다. 8월 초 생산 출하를 시작한 지 한 달 만이다. 엔비디아 역사상 가장 빠른 양산이라던 전망이 실물 인도로 확인됐다. 루빈 세대가 돌기 시작하면 HBM4 수요가 본격적으로 당겨진다. SK하이닉스의 3분기 선적 지연이 4분기 폭발로 바뀌는 트리거이기도 하다.S&P 리밸런싱도 방향을 말해준다. 델·팔로알토·아리스타가 S&P100에 편입되고 나이키·허니웰이 빠진다. 소비재와 전통 산업재가 밀려나고 AI 하드웨어·인프라가 그 자리를 차지했다. 지수 구성 자체가 AI 중심으로 재편되는 것이다. 패시브 자금이 기계적으로 AI 인프라를 더 담게 되는 구조 변화다.그리고 눈에 띄는 코멘트가 .. 2026. 9. 5. 이전 1 다음
