Anthropic2조달러IPO1 [투자일기] HBM 가격이 50% 오른다는 전망이 나왔다. 그런데 이란은 해협을 다시 닫았다 메모리 가격 전망이 한 단계 더 올라갔다.NVIDIA의 2027년 서버 가격 15% 인상 계획과 맞물려 HBM 가격이 50% 급등할 것이라는 전망이 나왔다. 삼성전자·SK하이닉스 직접 수혜다. 지난주 Bernstein이 짚었던 삼성의 3분기 HBM 추월 가능성, 최태원의 2027년 메모리 기근 발언, 그리고 이번 50% 인상 전망까지. 가격의 방향에 대한 이견이 사라지고 있다.엔비디아가 가격을 15% 올리는데도 수요가 꺾이지 않는다는 전제가 이 전망의 바탕이다. 가격 전가가 되는 시장. 그 전가된 비용의 상당 부분이 메모리로 흘러들어온다. 한국 반도체의 이익 구조가 한 층 더 두꺼워지는 그림이다.Anthropic 쪽 숫자도 커졌다. 잠재 매출 기회 30조 달러 상회 전망에 기업가치 2조 달러 목표, 9~.. 2026. 8. 26. 이전 1 다음
