TSMC2027가격인상첨단5~101 [투자일기] 외국인이 6.3조를 팔았다. 그 81%가 전기전자다. 같은 날 TSMC는 가격을 올렸다 국장만 유독 약한 이유가 숫자로 나왔다.외국인 코스피 순매도 6조 3천억원. 그 81%가 전기전자에 집중됐다. 미국은 신고가권(S&P500 7,807)이고 닛케이는 69,000대인데 한국만 눌리는 구조의 정체다. 아이폰 오더컷 뉴스가 애플 밸류체인과 메모리 수요 우려로 번역되며 전기전자가 매도의 표적이 됐다. 양도세 이슈까지 겹친 연말 수급이다.같은 뉴스의 해석이 하루 만에 충돌하고 있다는 점이 흥미롭다. 어제의 해석은 "PC·모바일이 식으면 캐파가 서버로 돌려진다"는 호재론이었다. 오늘의 해석은 "메모리 수요 파괴 신호"라는 악재론이다. 둘 중 어느 쪽이 맞는지는 이미 데이터가 답해놨다. 마이크론 매출의 63%가 데이터센터발이었고, 모바일·클라이언트는 131억 달러로 부수입이 된 지 오래다. 아이폰이 .. 2026. 10. 13. 이전 1 다음
