hbm2 [투자일기] 2025년 4분기 실적 Top 20 — 숫자가 폭죽처럼 터졌다 퇴근하고 차 안에 앉아서 핸드폰을 켰더니 알림이 쏟아졌다.SK하이닉스 어닝 서프라이즈. 선익시스템 +68%. 쏠리드 예상치의 2배.눈을 한 번 비볐다. 화면이 맞나 싶어서.사실 작년 내내 반도체 업황 이야기가 지겹게 나왔잖아요. '언제 터지냐', '이번 분기가 바닥이냐', 그 얘기를. 근데 막상 뚜껑 열어보니까 — 진짜 터졌습니다. 조용히 터진 게 아니라, 폭죽처럼.오늘은 2025년 4분기 실적 시즌을 직접 정리했습니다. 분류 기준은 세 가지였어요. 예상치를 압도한 어닝 서프라이즈, 5개 분기 최대 실적, 그리고 앞으로도 계속 얘기될 반도체·우주·전력 분야. 이 기준으로 추린 Top 20, 지금 시작합니다.1. 반도체 & 장비 — HBM이 세상을 바꾸고 있다요즘 AI 서버 냄새가 어디서 나냐면, 딱 HB.. 2026. 3. 23. [투자일기] 세계가 뒤흔들리는 밤, 나는 어디에 서야 하나 — 호르무즈·테라팹·메모리 대란 세계가 뒤흔들리는 밤, 나는 어디에 서야 하나아이가 겨우 잠든 걸 확인하고 조용히 방문을 닫았다. 오늘따라 재우는 데 한 시간 반이 걸렸다. 딸내미가 "아빠 같이 자자"를 열 번쯤 외친 뒤 기절하듯 스르르 눈이 감겼다.그 옆에 누워 핸드폰을 꺼내드는 순간, 세상이 얼마나 빠르게 돌아가고 있는지가 한꺼번에 쏟아져 들어왔다.오늘은 솔직히 좀 압도됐다.호르무즈, 그리고 세상이 바뀌는 소리뉴스 첫 줄부터 심상치 않았다. 두바이 현물 원유가 배럴당 150달러를 넘었다는 소식. 이게 얼마나 이상한 숫자냐 하면, 같은 원유인데 걸프 현물은 150달러, 한 달 뒤 대서양 선물(브렌트)은 114달러다. 30달러 넘게 차이가 난다는 건 지금 당장 걸프에서 기름이 물리적으로 사라지고 있다는 뜻이다.호르무즈 해협 봉쇄. 하루.. 2026. 3. 23. 이전 1 다음
