서버DRAM현물가2 [투자일기] 이란 평화협정이 나왔다. 코스피 6,516이 의미하는 것 트럼프가 이란 평화협정을 발표했다.호르무즈 해협이 재개방된다. 유권자 60% 이상이 지지했고 트럼프 지지율이 8%p 급등했다. 미군 2명이 전사하고 7일 연속 공습이 이어졌던 중동 리스크가 협정으로 마무리되는 그림이다.그런데 WTI는 82.41달러다. 브렌트 88.91달러. 협정 소식에도 유가가 내려오지 않았다. 이란 리스크가 사라지면 공급이 늘어나고 유가가 내려와야 한다. 시장이 아직 협정을 확신하지 못하고 있다는 뜻이다. 트럼프가 "유가는 돌처럼 떨어질 것"이라고 했을 때와 같은 패턴이다.코스피가 6,516이다.7월 초 7,656에서 한 달 만에 1,140포인트가 빠졌다. 코스닥 749. 지수 전반이 무너지고 있다. 개인투자자 신용잔고가 급감하고 강제청산이 확대되고 있다는 신호가 나왔다. 레버리지가 .. 2026. 7. 21. [투자일기] 서버 DRAM 현물가가 두 달 만에 146% 올랐다 — 시장은 왜 모르는 척하나 숫자가 하나 나왔다.서버 DRAM 64GB DDR5 현물가가 7월 중순 기준 3,100~3,400달러다. 6월 말 고정거래가 1,380달러 대비 146% 올랐다. 두 달도 안 됐다. 현물가가 고정거래가의 두 배를 넘어섰다.이게 무엇을 의미하는가. 현물가는 시장에서 지금 당장 살 수 있는 가격이다. 고정거래가는 장기 계약으로 묶인 가격이다. 현물가가 고정거래가의 두 배면 지금 당장 메모리가 부족하다는 뜻이다. 최태원이 "공급이 따라잡지 못한다"고 했던 그 말이 숫자로 나왔다.중국 Kimi K3가 출시 직후 컴퓨팅 자원 부족으로 신규 멤버십 가입을 일시 중단했다. 2.8조 파라미터 모델이 메모리를 그만큼 먹는다. 소버린AI 수요도 급증하고 있다. 한국 정부가 내년 엔비디아 베라 루빈 1만 장 도입을 예정했다.. 2026. 7. 20. 이전 1 다음
