hbm투자2 [투자일기] 반도체 -10%, 빅테크 +3% — 같은 날, 같은 AI 생태계에서 일어난 일 어제 미국 시장에서 이상한 일이 벌어졌다.마이크론 -8.2%, SK하이닉스 ADR -10.8%, 샌디스크 -12.6%. 반도체 대형주가 일제히 급락했다. 같은 날 MS +2.7%, 아마존 +3.1%, 애플 +2.9%, 메타 +3.0%. 빅테크는 일제히 올랐다.같은 AI 생태계 안에서 정반대의 방향이 나왔다. 이게 무엇을 의미하는가.중국 CXMT가 올해 안에 마이크론 생산능력을 추격한다는 전망이 나왔다. 월 35만장 웨이퍼. 중국 전체 DRAM 생산능력이 월 60만장으로 미국·일본·대만을 합친 것보다 커질 수 있다는 내용이다. 최태원이 "공급이 따라잡지 못한다"고 했던 그 공급 쪽에서 변수가 생겼다. 수요는 그대로인데 공급 우려가 먼저 가격에 반영됐다.그런데 빅테크는 올랐다. 반도체 칩이 싸지면 AI 인프.. 2026. 7. 16. [투자일기] 직기 4대에서 시작해 반도체 영업이익 47조를 번 회사 — SK㈜ 종목관찰 SK하이닉스, SK텔레콤, SK에너지. SK 하면 보통 이 세 가지가 떠오른다. 반도체, 통신, 석유. 그런데 이 그룹의 시작이 직기 4대였다는 사실을 아는 사람은 많지 않다. 직기, 그러니까 천 짜는 기계 네 대. 거기서 출발해 지금은 그룹 합산 시총이 732조 원이 넘는다.더 황당한 건 그 공장이 한국전쟁으로 완전히 폭격당한 폐허였다는 점이다. 창업주는 그 잿더미 위에서 직접 마차를 몰아 돌과 자갈을 날랐다. 공장 문짝도 손수 달았다.SK라는 이름의 뿌리SK라는 이름의 뿌리는 1939년으로 거슬러 올라간다. 조선의 '선(鮮)'과 일본 교토의 '경(京)'을 합쳐 만든 선경(鮮京)직물이 그 시작이다. SK라는 알파벳이 사실 선경의 영문 이니셜이었다는 것, 모르는 사람이 꽤 있다.진짜 창업의 주인공은 최종.. 2026. 7. 16. 이전 1 다음
