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SK하이닉스20

[투자일기] 서버 DRAM 현물가가 두 달 만에 146% 올랐다 — 시장은 왜 모르는 척하나 숫자가 하나 나왔다.서버 DRAM 64GB DDR5 현물가가 7월 중순 기준 3,100~3,400달러다. 6월 말 고정거래가 1,380달러 대비 146% 올랐다. 두 달도 안 됐다. 현물가가 고정거래가의 두 배를 넘어섰다.이게 무엇을 의미하는가. 현물가는 시장에서 지금 당장 살 수 있는 가격이다. 고정거래가는 장기 계약으로 묶인 가격이다. 현물가가 고정거래가의 두 배면 지금 당장 메모리가 부족하다는 뜻이다. 최태원이 "공급이 따라잡지 못한다"고 했던 그 말이 숫자로 나왔다.중국 Kimi K3가 출시 직후 컴퓨팅 자원 부족으로 신규 멤버십 가입을 일시 중단했다. 2.8조 파라미터 모델이 메모리를 그만큼 먹는다. 소버린AI 수요도 급증하고 있다. 한국 정부가 내년 엔비디아 베라 루빈 1만 장 도입을 예정했다.. 2026. 7. 20.
[투자일기] 직기 4대에서 시작해 반도체 영업이익 47조를 번 회사 — SK㈜ 종목관찰 SK하이닉스, SK텔레콤, SK에너지. SK 하면 보통 이 세 가지가 떠오른다. 반도체, 통신, 석유. 그런데 이 그룹의 시작이 직기 4대였다는 사실을 아는 사람은 많지 않다. 직기, 그러니까 천 짜는 기계 네 대. 거기서 출발해 지금은 그룹 합산 시총이 732조 원이 넘는다.더 황당한 건 그 공장이 한국전쟁으로 완전히 폭격당한 폐허였다는 점이다. 창업주는 그 잿더미 위에서 직접 마차를 몰아 돌과 자갈을 날랐다. 공장 문짝도 손수 달았다.SK라는 이름의 뿌리SK라는 이름의 뿌리는 1939년으로 거슬러 올라간다. 조선의 '선(鮮)'과 일본 교토의 '경(京)'을 합쳐 만든 선경(鮮京)직물이 그 시작이다. SK라는 알파벳이 사실 선경의 영문 이니셜이었다는 것, 모르는 사람이 꽤 있다.진짜 창업의 주인공은 최종.. 2026. 7. 16.
[투자일기] 최태원이 블룸버그에서 말했다. "공급이 따라잡지 못한다" 어제 최태원이 블룸버그와 CNBC에 직접 나왔다."고객들이 메모리 캐파를 4~6배 증설해달라고 요구한다. 향후 5년 2배 증설로도 부족하다." 이건 전망이 아니다. 현재 수주 현황이다. 고객사가 지금 이 요구를 하고 있다는 뜻이다."메모리 수요를 공급이 따라잡지 못하는 것을 확신한다. AGI 시대 전까지 공급 부족이 지속된다."CEO가 공개 인터뷰에서 이 정도 언어를 쓰는 건 흔한 일이 아니다. CAPEX는 미래에 대한 가장 비싼 확신이라고 했다. 최태원은 말로 그 확신을 직접 표현했다.시장이 반응했다.SKHY 나스닥 상장 첫날 +17%. 265억 달러 IPO가 첫날 17% 올랐다. 기관 쏠림이 67%였다. 개인이 아닌 기관이 먼저 샀다는 뜻이다.나스닥 26,281. S&P500 7,575. VIX 15.. 2026. 7. 11.
[투자일기] 마이크론 3Q 매출 414억 + 4Q 가이던스 500억 — 코스피 8,471 반등, WTI $69 종전 이전 수준 2026년 6월 25일 목요일"마이크론 3Q 매출 414억 + 4Q 가이던스 500억 — 코스피 8,471 반등, WTI $69 종전 이전 수준"작성: 2026.06.25 오전 5:36② 미국 4대지수 (6/24 수요일 마감 · 확정)지수확정 종가등락DOW51,848.90+0.35%NASDAQ25,476.63-0.43%S&P5007,358.22-0.10%Russell 20002,986.63+0.38%VIX18.66↓ 안정 방향WTI$69.78↓↓↓Brent$73.11↓↓↓금$4,011.50↓↓WTI $69.78. 이란 전쟁 발발 이전 수준으로 복귀했다. 트럼프 "호르무즈 1,900만배럴 확보" + OPEC+ 증산 효과가 맞물렸다. NASDAQ은 마이크론 실적 발표 대기로 보합 마감. 마이크론은 장 마감 .. 2026. 6. 25.
[투자일기] 삼성·SK하이닉스 앤트로픽 조 단위 투자 — 공급자가 직접 미래에 베팅했다 2026년 6월 1일 월요일 "삼성·SK하이닉스 앤트로픽 조 단위 투자 — AI 반도체 사이클, 이제 공급자가 직접 미래에 베팅한다" 작성: 2026.06.01 오전 5:01② 미국 4대지수 (5/29 금요일 마감 · 확정)지수확정 종가등락DOW51,032.46+0.72% 🔺51,000 최초 돌파NASDAQ26,972.62+0.20%S&P5007,580.06+0.21% 🔺사상 최고치Russell 20002,919.34-0.58%VIX15.32↓↓ 이란 전쟁 이후 최저WTI$87.36↓Brent$92.05↓금$4,560.50↑S&P500 9주 연속 주간 상승. DOW 51,000 최초 돌파. VIX 15.32 — 이란 전쟁 이후 최저. 5월 마지막 거래일을 역대 최고치로 마감했다.③ 이란·주요 이슈 타.. 2026. 6. 1.
[투자일기] 코스피 +8.42% 역대 1위 상승폭 7,815 — Nvidia $81.6B + 삼성 파업 유예 + 호르무즈 3척 2026년 5월 22일 금요일 "코스피 +8.42% 역대 1위 상승폭 7,815 — Nvidia $81.6B + 삼성 파업 유예 + 호르무즈 탱커 3척, 세 개가 한꺼번에 터졌다" 작성: 2026.05.22 오전 6:11② 미국 4대지수 (5/20 수요일 마감 · 확정)지수종가등락DOW49,910.59+1.31% 🔺장중 50,000 돌파NASDAQ26,274.13+2.02% 🔺사상 최고치S&P5007,412.84+1.08% 🔺사상 최고치Russell 2000—+0.8%VIX~18↓ 안정5/20(수) 뉴욕 증시가 종전 기대와 호르무즈 개방 기대감에 일제히 반등했다. NASDAQ +2.02%, S&P500 +1.08%. 필라델피아 반도체지수 +4.5% 급등. Intel +4.5%, Nvidia +5.7.. 2026. 5. 22.

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