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[투자일기] 삼성전자가 TSMC 대신 선택받고 있다. 무슨 일이 벌어지고 있는가? 지난 몇 주 동안 반도체 뉴스의 중심은 SK하이닉스였다. HBM, 메모리 슈퍼사이클, ADR 상장.그런데 이번 주말 나온 뉴스는 삼성전자다. 테슬라, 구글, 퀄컴이 삼성 파운드리에 수주를 늘리고 있다. 테슬라는 이미 165억달러(약 25조원)를 맡겼고, 추가 주문이 기대된다. 연내 흑자전환 전망까지 나왔다. 왜 지금 삼성 파운드리인가.TSMC가 너무 비싸졌기 때문이다. AI 수요가 폭발하면서 TSMC에 줄을 서야 하는 상황이 됐다. 대기 시간도 길어졌다. 빅테크 입장에서는 대안이 필요하다. 삼성이 그 자리를 채우고 있다.파운드리는 반도체를 설계는 못 하지만 대신 만들어주는 사업이다. 지금까지 삼성 파운드리는 TSMC에 밀려 적자를 냈다. 그런데 AI 시대가 파운드리 수요를 폭발시키면서 구조가 바뀌고 있다.. 2026. 7. 5.
[투자일기] 2026년 7월 4일 글로벌 9대 산업 브리핑 — Radiant 오늘 역사적 임계 달성·BTS 런던 개막·삼성전자 Q2 85조 D-3 핵심 정리 📡 1. 빅테크 & 플랫폼美 시장 독립기념일 휴장 / GPT-5.6 Terra 추가 공개 / EU AI법 2단계 본격 시행오늘(7/4)은 미국 독립기념일로 뉴욕증시·나스닥 전체가 휴장한다. 미국 독립 250주년이다. OpenAI이 GPT-5.6 시리즈 2번째 모델 Terra를 제한 파트너 대상으로 추가 공개했다. Sol(코딩·추론 특화)·Terra(과학·수학 특화)·Luna(창의·감성 특화) 3종 체계가 윤곽을 갖췄다. EU AI법 2단계 조항이 오늘부터 공식 시행에 들어갔다. 범용 AI 모델 제공자의 투명성 의무·저작권 요약 공개·사이버보안 기준이 핵심이다. 연간 매출 1억 유로 이상 기업은 즉시 적용, 중소기업은 12개월 유예를 받는다. 캘리포니아 주정부의 Claude 전면 도입 계약이 첫 주를 맞.. 2026. 7. 4.
[투자일기] 창고에 재고 쌓이던 날, 코웨이 렌탈 제국이 탄생했다 — 종목 공부 창고에 재고 쌓이던 날, 코웨이 렌탈 제국이 탄생했다우리 집에 코웨이 제품이 몇 개나 있지? 정수기, 공기청정기, 비데. 셋이다. 어느 순간 집 안에 스며들어 있었다. 근데 정작 코웨이가 어떤 회사인지 아는 사람은 많지 않다. 그냥 '정수기 회사' 정도로 알고 있는데, 이 회사 스토리가 생각보다 훨씬 드라마틱하다.일단 이것부터. 코웨이는 출판사가 만들었다. 어린이 학습지 웅진씽크빅의 그 웅진그룹이다. 그리고 이 회사의 주인은 지금까지 네 번 바뀌었다. 웅진 → 사모펀드(MBK파트너스) → 웅진 → 넷마블. 맞다, 모바일 게임 회사 넷마블이 지금 이 정수기 회사의 주인이다. 그리고 이 회사가 탄생한 결정적인 계기가 '재고 처리'였다는 사실. 팔리지 않아서 창고에 쌓여 있던 정수기를 "그냥 빌려줘 버리자"는.. 2026. 7. 4.
[투자일기] 고용이 쪽박났는데 DOW는 신고가다. 이게 무슨 뜻인가 6월 미국 고용이 57,000명이었다.예상은 115,000명이었다. 절반도 안 됐다.보통 이런 날은 시장이 빠진다. 그런데 DOW는 52,900으로 신고가를 찍었다.왜 그런가.시장은 나쁜 경제지표를 이렇게 읽는다. 고용이 약하면 연준이 금리를 올리기 어렵다. 금리를 못 올리면 인하 가능성이 높아진다. 금리가 내려가면 주식이 오른다. 그래서 나쁜 뉴스가 오히려 좋은 뉴스가 된다.이걸 월가에서는 "Bad news is good news"라고 부른다.그런데 반도체는 왜 빠졌는가.DOW가 오르는 날 NASDAQ은 -0.89%였다. 반도체 ETF(SMH)는 -5.2%였다. 인텔 -9%, AMD -6.9%, KLA -13%.원인은 메타다.메타가 자사 AI 서버의 잉여 용량 35%를 외부에 팔겠다고 했다. 이 발언 .. 2026. 7. 4.
[투자일기] 2026년 7월 3일 글로벌 9대 산업 브리핑 — Claude Sonnet 5 기본 모델 전환·현대차 Boston Dynamics 완전 인수·UWORLD 13,000건 주문 핵심 정리 📡 1. 빅테크 & 플랫폼Claude Sonnet 5 기본 모델 전환 $2/M / 캘리포니아 주정부 Claude 전면 도입 / SoftBank Roze $1,000억 IPOAnthropic이 Claude Sonnet 5를 6월 30일 출시했으며, 7월 1일부터 무료·유료 전 사용자의 기본 모델로 전환됐다. 입력 2달러/M 토큰·출력 8달러/M 토큰으로 Opus 4.8 대비 85% 저렴하다. 에이전트 AI 청구서 폭탄에 반발하던 기업들에 대한 직접 대응이다. 캘리포니아 Gavin Newsom 주지사가 모든 주정부 기관과 시·군이 Claude를 50% 할인가로 이용하는 미국 역사상 최대 규모 주정부 AI 도입 계약에 서명했다. 연방정부가 Anthropic을 "공급망 리스크"로 지정한 것과 정반대의 움직임으.. 2026. 7. 3.
[투자일기] 공모주 청약 미달됐던 게임사 — 26일 만에 연간 매출을 뛰어넘었다 공모주 청약도 미달났던 게임사가 26일 만에 연간 매출을 뛰어넘었다한국 게임 하면 보통 3N을 떠올린다. 넥슨, 넷마블, 엔씨소프트. 그런데 이 셋 다 제쳐놓고, 2026년 상반기 북미·유럽 콘솔 게임 판매 순위 2위를 차지한 한국 회사가 있다. 경기도 안양 오피스텔에서 직원 7명으로 시작한 회사. 공모주 청약도 미달됐던 회사. 3년 연속 적자를 내며 '양치기 소년'이라는 소리까지 들었던 회사. 바로 펄어비스다.이 회사의 창업자는 고졸이다. 대학을 중퇴했다. 그리고 '기획자는 게임 개발에 필요없다'는 철학으로 회사를 세웠다. 처음 들으면 황당한 이야기인데, 결과를 보면 입이 다물어지지 않는다.창업 스토리1980년, 전라남도 완도. 김대일은 미곡상, 그러니까 쌀가게 집 아들로 태어났다. 중학교 때부터 독학.. 2026. 7. 3.

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