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[투자일기] 남들이 좋아하는 반도체는 못사더라도 통행료(?!) 라도 받고 싶다 ## 대한항공(003490) — 지금 사야 할 이유**2026년 6월 21일** 기록차원에서---항공주는 오랫동안 기피 종목이었다. 워렌 버핏은 항공주를 샀다가 코로나로 손절하며 "실수였다"고 했고, 피터 린치도 항공사의 구조적 취약성을 경고했다. 고정비, 유가, 환율, 파업, 경기 민감성 — 통제할 수 없는 변수가 너무 많다는 게 이유였다.그런데 지금 대한항공은 그 논리가 정확히 역전되는 구간에 있다.---### 화물이 바꾼 게임의 룰반도체는 배로 가지 않는다. 1kg에 수백만 원짜리 HBM 칩을 한 달 기다려 납품할 고객은 없다. 엔비디아 GPU, 삼성·SK하이닉스 메모리, AI 서버 부품 — 이 모든 것이 인천공항을 통해 비행기로 나간다.5월 반도체 수출은 전년 동기 대비 **+169.4%**, 역.. 2026. 6. 22.
[투자일기] 2026년 6월 22일 글로벌 9대 산업 브리핑 — Noam Shazeer Google→OpenAI 이적·Grok 이란 2,000표적 격파·Automate 2026 개막 핵심 정리 📡 1. 빅테크 & 플랫폼"트랜스포머 아버지" Noam Shazeer, Google 떠나 OpenAI 합류 — AI 역사상 최대 인재 이동Noam Shazeer가 6월 18일 X를 통해 OpenAI 합류를 공식 선언했다. 2017년 "Attention Is All You Need" 논문의 공동 저자로 현재 존재하는 모든 주요 AI 모델의 기술적 근간인 트랜스포머 아키텍처를 공동 창시한 인물이다. Google은 2024년 27억 달러를 지불해 Character.AI에서 데려왔으나 22개월 만에 OpenAI에 빼앗겼다. 같은 날 트럼프 백악관 AI 수석정책자문관 출신 Dean Ball도 OpenAI '전략 미래팀' 수장으로 합류했다. 한편 Andrej Karpathy는 이미 5월 Anthropic 사전 훈.. 2026. 6. 22.
[투자일기] 칠면조 우리 청소용 기계 → 세계 시장점유율 30% 1위 — 두산밥캣 종목 공부 건설 현장의 작고 날렵한 기계, 스키드 스티어 로더. 공사 현장에서 그냥 '밥캣'이라고 부르는 그 장비다. 복사기를 '제록스'라 부르듯 밥캣은 카테고리를 통째로 삼켜버린 브랜드다. 이 밥캣의 탄생 배경은 시작은 미네소타 어느 농장의 칠면조 우리 청소였다. 그리고 이 회사를 한국의 두산이 5조 원에 인수했다. 인수 주체인 두산인프라코어 자산의 두 배 되는 금액을 80%는 빌려서. 타이밍은 글로벌 금융위기 직전이었다.창업 스토리1947년, 미국 노스다코타주 그위너에서 루이 켈러와 시릴 켈러 형제는 동네 농장주들의 장비 수리를 받아 먹고 사는 용접공이었다. 1956년, 지역 칠면조 농부 에디 벨로가 형제에게 의뢰를 넣었다. 장대 기둥 사이를 비집고 들어갈 수 있을 만큼 작고 위층에서도 작동할 만큼 가벼운 기계.. 2026. 6. 22.
[투자일기] 미·이란 협상 80분 만에 결렬 — 코스피 9,052 오늘 재개장, 이란 변수가 다시 왔다 2026년 6월 22일 월요일"미·이란 협상 80분 만에 결렬 — 코스피 9,052 오늘 재개장, 이란 변수가 다시 왔다"작성: 2026.06.22 오전 4:57※ 미국 = 6/18(목) 마감 확정 (6/19 Juneteenth 휴장, 6/20 금요일 데이터 미수집)※ 한국 = 6/19(금) 마감 확정 / 오늘 재개장② 미국 4대지수 (6/18 목요일 마감 · 확정 — 최근 거래일)지수확정 종가등락DOW51,564.70+0.14%NASDAQ26,517.93+1.89%S&P5007,500.58+1.09%Russell 20002,979.77+2.15%VIX16.40↓ 안정WTI$76.60↑Brent$79.85↑금$4,224.10↓※ 6/19(목) Juneteenth 휴장. 6/20(금) 데이터 미수집. 주말.. 2026. 6. 22.
[투자일기] 세계 1위+2위 합병을 EU가 막았다 — 그 실패가 한화오션을 만들었다 세계 1위 조선사와 2위 조선사가 합치려 했다. 성사됐다면 LNG 운반선 점유율 60%를 넘는 초대형 공룡이 탄생할 판이었다. 카자흐스탄·싱가포르·중국도 통과. 그런데 EU에서 딱 막혔다. 2년을 끌다가. 이 사건 하나로 한국 조선업의 판도가 바뀌었고, HD한국조선해양이라는 회사의 탄생 배경 자체가 이 합병을 위해 설계된 것이었다.창업 스토리HD한국조선해양의 뿌리는 1972년으로 거슬러 올라간다. 정주영 회장이 조선소를 세울 때 가진 것은 울산 미포만 모래사장 사진 한 장, 5만분의 1 지도 한 장, 영국 조선소에서 빌린 선박 도면 한 장이었다. 이것을 들고 세계를 돌아다니며 배 수주 계약을 따냈다. 영국 은행에서는 거북선이 그려진 500원짜리 지폐를 보여주며 "한국은 수백 년 전부터 철갑선을 만든 나라.. 2026. 6. 20.
[투자일기] 외국인 코스피 보유 38.3% 역대 최고 — 코스닥 -3.4% 급락, 국민연금 55조 리밸런싱이 온다 2026년 6월 20일 토요일"외국인 코스피 보유 38.3% 역대 최고 — 코스닥 -3.4% 급락, 국민연금 55조 리밸런싱이 온다"작성: 2026.06.20 오전 —:—※ 미국 6/19 Juneteenth 휴장 — 미국 지수 = 6/18(목) 마감 기준② 미국 4대지수 (6/18 목요일 마감 · 확정 — 최근 거래일)지수확정 종가등락DOW51,564.70+0.14%NASDAQ26,517.93+1.89%S&P5007,500.58+1.09%Russell 20002,979.77+2.15%VIX16.78↑ 소폭WTI$76.54↑Brent$80.59↑금$4,172.90↓※ 6/19 미국 Juneteenth 공휴일 휴장. 채권금리·항공주 등 6/19 데이터 미수집.호르무즈 공식 재개 첫날인 6/19에 WTI가 $.. 2026. 6. 20.

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