우노디야투자일기29 [투자일기] 서버 DRAM 현물가가 두 달 만에 146% 올랐다 — 시장은 왜 모르는 척하나 숫자가 하나 나왔다.서버 DRAM 64GB DDR5 현물가가 7월 중순 기준 3,100~3,400달러다. 6월 말 고정거래가 1,380달러 대비 146% 올랐다. 두 달도 안 됐다. 현물가가 고정거래가의 두 배를 넘어섰다.이게 무엇을 의미하는가. 현물가는 시장에서 지금 당장 살 수 있는 가격이다. 고정거래가는 장기 계약으로 묶인 가격이다. 현물가가 고정거래가의 두 배면 지금 당장 메모리가 부족하다는 뜻이다. 최태원이 "공급이 따라잡지 못한다"고 했던 그 말이 숫자로 나왔다.중국 Kimi K3가 출시 직후 컴퓨팅 자원 부족으로 신규 멤버십 가입을 일시 중단했다. 2.8조 파라미터 모델이 메모리를 그만큼 먹는다. 소버린AI 수요도 급증하고 있다. 한국 정부가 내년 엔비디아 베라 루빈 1만 장 도입을 예정했다.. 2026. 7. 20. [투자일기] 오늘 새벽 4시 55분, K팝 역사가 쓰인다 — 2026년 7월 셋째 주 결산 빅테크Fable 5 무료 오늘 자정 종료 — Opus 5 출시 가능성과 GPT-5.6 Sol 벤치마크 논란Anthropic이 Pro·Max·Team 및 프리미엄 Enterprise 플랜 구독자 대상 Fable 5 무료 접근을 오늘(7월 19일) 11:59:59 PM PT를 기점으로 종료한다. 이는 5주에 걸쳐 세 차례 연장된 끝에 맞이하는 마지막 마감이다.자정 이후 세 가지 시나리오가 제시되고 있다. Claude Opus 5 오늘 출시(~40%), 4번째 연장(~35%), 예정대로 크레딧 전환(~25%)이다. Opus 5(코드명 Honeycomb) 출시 가능성에 주목하는 이유는 명확하다. 커서(Cursor) 모델 피커에 7월 9일 잠시 등장했다 수 시간 만에 사라진 "Claude Honeycomb EAP.. 2026. 7. 19. [투자일기] 탄피 녹인 돈으로 K-컬처 제국을 만들었다 — CJ 종목관찰 퀴즈 하나. 이병철 창업주의 장손이 이끄는 그룹은? 삼성이라고 답하면 반만 맞다. 정답은 CJ다. 삼성도 신세계도 CJ도 결국 이병철이라는 한 사람에서 갈라져 나온 나뭇가지들이다.CJ라는 기업은 생각해보면 희한한 회사다. 아침에 햇반을 뜯고, 점심에 비비고 만두를 먹고, 저녁엔 CGV에서 영화를 보고, 택배는 CJ대한통운으로 받는다. 한국인이 하루에 CJ를 안 만나는 것이 더 어려울 정도다. 그런데 이 회사가 전쟁 직후 탄피 녹여서 번 돈으로 세운 설탕 공장에서 출발했다는 사실은 알려지지 않은 편이다.이 회사에는 삼성 집안 형제들의 집요한 견제전과, 한 남자의 무모해 보이는 문화 도박이 동시에 들어 있다.[창업 스토리 — 탄피에서 설탕으로]1953년, 한국전쟁이 막 끝난 직후다. 이병철은 부산 부전동에 .. 2026. 7. 19. [투자일기] 미군이 죽었다. 시장이 이걸 소음으로 볼 수 있을까 어젯밤 성격이 다른 뉴스가 나왔다.미 중부사령부가 이란 미사일·드론 공격을 방어하는 과정에서 미군 2명이 전사하고 1명이 실종됐다. 요르단에서다. 지금까지 공습은 미국이 일방적으로 때리는 구도였다. 미군 사망자가 나왔다는 건 차원이 다른 이야기다.이란 미사일이 종말단계 회피기동 능력을 확보했다는 분석도 나왔다. 중·러 기술지원 의혹이다. 미국의 미사일 방어 체계를 무력화할 수 있다는 뜻이다. 미 국무부는 전 세계 미국인 대상 글로벌 경계령을 발령했다. 영공 폐쇄와 항공편 취소 우려가 나오고 있다.이라크 쿠르디스탄 국제 석유회사들이 즉시 생산을 중단했다. 이란-미국 긴장 고조가 이유다. WTI는 이미 81.77달러다. 이달 초 71달러에서 열흘 만에 10달러 올랐다. 생산 중단이 이어지면 공급 차질이 현실.. 2026. 7. 19. [투자일기] 다음 주에 다섯 개가 동시에 터진다 — 2026년 7월 셋째 주 결산 2026년 7월 18일 토요일, 이번 주 마지막 브리핑이다. 오늘 BTS 파리 Day 2가 완결되고, 내일 FIFA 결승 하프타임쇼가 열린다. 그 사이 SK하이닉스 Q2 실적(7/22)·현대차 이사회(7/20)·판버러 에어쇼(7/20)가 다음 주에 몰려있다.[빅테크] Gemini 3.5 Pro 첫 주 사용자 반응 + DeepSeek D-6 + Anthropic IPO D-74Gemini 3.5 Pro 정식 출시(7/16) 첫 주가 마무리됐다. 초기 사용자 반응은 수학적 추론·코딩·멀티모달에서 Fable 5에 필적한다는 평가가 다수다. Lmsys 리더보드 기준으로 Gemini 3.5 Pro가 Claude Fable 5와 1~2위를 다투는 구도가 형성됐다. Claude 미국 시장 점유율 5%→14% 급등이 .. 2026. 7. 18. [투자일기] 아들이 아버지를 이사회에서 해임했다 — 롯데 78년 히스토리와 지금 롯데. 한국인이라면 모르는 사람이 없는 이름이다. 그런데 이 이름이 어디서 왔는지 아는 사람은 생각보다 드물다.괴테의 소설 「젊은 베르테르의 슬픔」. 그 소설 속 여주인공 이름이 샤를로테(Charlotte)인데, 그 애칭이 바로 '롯데(Lotte)'다. 껌과 호텔과 면세점의 이름이 독일 문학 여주인공에서 왔다는 것. 신격호 창업주가 얼마나 감성적인 청년이었는지를 단 하나의 이름이 증명한다.그리고 또 하나. 롯데의 첫 번째 사업은 껌이 아니었다. 폭격으로 공장이 두 번 날아간 청년이 허물어진 군수공장 잔해에서 끓인 것은 비누였다. 이 사실을 아는 사람은 훨씬 더 드물다.[창업 스토리 — 83원과 폐허, 그리고 껌]1921년 경남 울산. 5남 5녀 맏이로 태어난 신격호는 낮에는 일하고 밤에는 공부하는 생활을.. 2026. 7. 18. 이전 1 2 3 4 5 다음
