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[투자일기] 미군이 죽었다. 시장이 이걸 소음으로 볼 수 있을까 어젯밤 성격이 다른 뉴스가 나왔다.미 중부사령부가 이란 미사일·드론 공격을 방어하는 과정에서 미군 2명이 전사하고 1명이 실종됐다. 요르단에서다. 지금까지 공습은 미국이 일방적으로 때리는 구도였다. 미군 사망자가 나왔다는 건 차원이 다른 이야기다.이란 미사일이 종말단계 회피기동 능력을 확보했다는 분석도 나왔다. 중·러 기술지원 의혹이다. 미국의 미사일 방어 체계를 무력화할 수 있다는 뜻이다. 미 국무부는 전 세계 미국인 대상 글로벌 경계령을 발령했다. 영공 폐쇄와 항공편 취소 우려가 나오고 있다.이라크 쿠르디스탄 국제 석유회사들이 즉시 생산을 중단했다. 이란-미국 긴장 고조가 이유다. WTI는 이미 81.77달러다. 이달 초 71달러에서 열흘 만에 10달러 올랐다. 생산 중단이 이어지면 공급 차질이 현실.. 2026. 7. 19.
[투자일기] 다음 주에 다섯 개가 동시에 터진다 — 2026년 7월 셋째 주 결산 2026년 7월 18일 토요일, 이번 주 마지막 브리핑이다. 오늘 BTS 파리 Day 2가 완결되고, 내일 FIFA 결승 하프타임쇼가 열린다. 그 사이 SK하이닉스 Q2 실적(7/22)·현대차 이사회(7/20)·판버러 에어쇼(7/20)가 다음 주에 몰려있다.[빅테크] Gemini 3.5 Pro 첫 주 사용자 반응 + DeepSeek D-6 + Anthropic IPO D-74Gemini 3.5 Pro 정식 출시(7/16) 첫 주가 마무리됐다. 초기 사용자 반응은 수학적 추론·코딩·멀티모달에서 Fable 5에 필적한다는 평가가 다수다. Lmsys 리더보드 기준으로 Gemini 3.5 Pro가 Claude Fable 5와 1~2위를 다투는 구도가 형성됐다. Claude 미국 시장 점유율 5%→14% 급등이 .. 2026. 7. 18.
[투자일기] 아들이 아버지를 이사회에서 해임했다 — 롯데 78년 히스토리와 지금 롯데. 한국인이라면 모르는 사람이 없는 이름이다. 그런데 이 이름이 어디서 왔는지 아는 사람은 생각보다 드물다.괴테의 소설 「젊은 베르테르의 슬픔」. 그 소설 속 여주인공 이름이 샤를로테(Charlotte)인데, 그 애칭이 바로 '롯데(Lotte)'다. 껌과 호텔과 면세점의 이름이 독일 문학 여주인공에서 왔다는 것. 신격호 창업주가 얼마나 감성적인 청년이었는지를 단 하나의 이름이 증명한다.그리고 또 하나. 롯데의 첫 번째 사업은 껌이 아니었다. 폭격으로 공장이 두 번 날아간 청년이 허물어진 군수공장 잔해에서 끓인 것은 비누였다. 이 사실을 아는 사람은 훨씬 더 드물다.[창업 스토리 — 83원과 폐허, 그리고 껌]1921년 경남 울산. 5남 5녀 맏이로 태어난 신격호는 낮에는 일하고 밤에는 공부하는 생활을.. 2026. 7. 18.
[투자일기] 좋은 뉴스가 이렇게 많은데 시장이 내려간 이유 — TSMC $2,650억과 VIX 18 어제 두 개의 큰 뉴스가 동시에 나왔다.TSMC가 미국 애리조나 공장에 1,000억 달러를 추가 투자한다. 누적 약속 투자액이 2,650억 달러다. 같은 날 미국 6월 CPI가 67명 이코노미스트 예상치를 전부 하회했다. 6년 만에 최대 폭 하락이다. 실질임금은 0.8% 올랐다.두 뉴스 모두 좋은 소식이다. 그런데 시장은 내려갔다.S&P500 7,457. 나스닥 25,520. VIX 18.77. 이달 들어 가장 높은 공포 수치다. CPI가 꺾이고 반도체 투자가 쏟아지는데 시장이 빠지는 건 무엇 때문인가.이란이다. 미국이 7일 연속 공습을 단행했다. 수십 대의 연료 보급기가 이스라엘로 파견됐다. WTI 81.77달러. 브렌트 88.09달러. 이달 초 71달러에서 17달러 올라왔다. 유가가 이 속도로 오르면.. 2026. 7. 18.
[투자일기] 호르무즈 기뢰 시한 D-DAY, BTS 파리 개막, TSMC 2nm 최고 — 역사적 하루의 기록 2026년 7월 17일 금요일, 브리핑 10일 연속이다. 오늘은 호르무즈 기뢰 30일 시한 D-DAY이자 BTS 파리 Day 1이자 현대차 Boston Dynamics 이사회 D-3이다.[반도체·빅테크] TSMC Q2 컨퍼런스콜 — 2nm 수율 '첫 양산 사이클' 기준 사상 최고어제(7/16) TSMC Q2 컨퍼런스콜에서 핵심 내용이 공개됐다. 2nm 수율이 '첫 양산 사이클 기준 사상 최고'로 발표됐다. 애플 A20·NVIDIA 블랙웰 울트라가 올해 하반기부터 2nm로 이전 시작 예정이다. CAPEX가 $580~600억으로 상향 확정됐으며, CoWoS 용량이 2028년까지 3배 확장된다. NVIDIA가 TSMC 첨단 패키징 용량의 약 60%를 독점해 공급 초긴축 구조가 확인됐다. 미·이란 긴장 속에서도.. 2026. 7. 17.
[투자일기] 크림 뚜껑이 깨져서 로봇 회사가 됐다 — LG전자 종목관찰 LG전자. 냉장고·세탁기·에어컨. 그 이미지가 워낙 강해 이 회사의 출발점을 아는 사람은 많지 않다. 출발점은 화장품이었다. 심지어 뚜껑이 자꾸 깨지는 바람에 사업 방향이 통째로 틀어진 회사다.[동동구리무 — 깨지는 뚜껑이 역사를 바꾸다]1947년, 부산 서대신동의 작은 공장에서 크림 하나가 탄생했다. 상표명은 '동동구리무'. 북을 치고 다닌다는 '동동'에, 크림의 일본식 발음 '구리무'를 붙인 이름이다. 잘 팔렸다. 그런데 문제가 생겼다. 유리 뚜껑이 자꾸 깨지면서 반품 소동이 벌어진 것이다. 깨지지 않는 소재를 찾다 눈에 들어온 것이 플라스틱이었다. 6·25 전쟁 한복판인 1951년, 구인회 창업주는 뚜껑 하나 때문에 플라스틱 제조업에 뛰어들었다. 그 결정이 오늘날 LG화학과 LG생활건강의 뿌리가 됐.. 2026. 7. 17.

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