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[투자일기] 이란 평화협정이 나왔다. 코스피 6,516이 의미하는 것 트럼프가 이란 평화협정을 발표했다.호르무즈 해협이 재개방된다. 유권자 60% 이상이 지지했고 트럼프 지지율이 8%p 급등했다. 미군 2명이 전사하고 7일 연속 공습이 이어졌던 중동 리스크가 협정으로 마무리되는 그림이다.그런데 WTI는 82.41달러다. 브렌트 88.91달러. 협정 소식에도 유가가 내려오지 않았다. 이란 리스크가 사라지면 공급이 늘어나고 유가가 내려와야 한다. 시장이 아직 협정을 확신하지 못하고 있다는 뜻이다. 트럼프가 "유가는 돌처럼 떨어질 것"이라고 했을 때와 같은 패턴이다.코스피가 6,516이다.7월 초 7,656에서 한 달 만에 1,140포인트가 빠졌다. 코스닥 749. 지수 전반이 무너지고 있다. 개인투자자 신용잔고가 급감하고 강제청산이 확대되고 있다는 신호가 나왔다. 레버리지가 .. 2026. 7. 21.
[투자일기] Fable 5 5주 프로모션 종료 — Opus 5 미출시, 이번 주 출시 관측 유효 빅테크Fable 5 무료 종료·Opus 5 대기·Farnborough 개막 — 7월 20일 AI 빅테크 3대 이슈어제(7월 19일) 11:59:59 PM PT, Fable 5 무료 접근이 네 번째 연장 없이 예정대로 종료됐다. 5주에 걸친 프로모션이 마무리되면서 Fable 5는 $10/$50 크레딧 전용 모델로 전환됐고, Claude Sonnet 5($2/$10)가 전 구독자 기본 모델로 유지된다. 8월 31일 Sonnet 5 특가 종료 전까지 Sonnet 5 집중 활용이 유효한 전략이다.**Claude Opus 5(Honeycomb)**는 미출시 상태지만 이번 주 출시 관측이 여전히 유효하다. Cursor 모델 피커에 7월 9일 잠깐 등장했던 "Honeycomb EAP"와 Vertex AI 목격 신호들.. 2026. 7. 20.
[투자일기] LS가 LG에서 쪼개져 나온 회사라는 사실, 알고 계셨나요 LS그룹, 들어본 적은 있는데 뭐 하는 회사인지 딱 떠오르지 않는다. GS25나 삼성전자처럼 간판이 눈에 띄는 것도 아니다. 그런데 2026년 공정거래위원회 발표 기준 재계 서열 16위다. 아무도 모르는 사이에 꽤 커져 있었다.그리고 회사 이름 'LS'에는 두 가지 뜻이 숨어 있다. 공식적으론 'Leading Solution'의 약자다. 그런데 실은 'LG'와 'GS'에서 한 글자씩 떼온 것이기도 하다. LG 창업주 구인회 회장의 동생들이 계열 분리를 하면서 'L'과 'G'를 동시에 챙겨간 셈이다. LG가 이름 한 글자씩 나눠주며 독립을 허락한 것 같은 묘한 그림이다.전선 깔고 구리 제련하는 B2B 회사가 어쩌다 2025년 매출 45조를 찍었는지. 그 이야기를 풀어본다. (수정 사유: 원고 '재계 서열 .. 2026. 7. 20.
[투자일기] 서버 DRAM 현물가가 두 달 만에 146% 올랐다 — 시장은 왜 모르는 척하나 숫자가 하나 나왔다.서버 DRAM 64GB DDR5 현물가가 7월 중순 기준 3,100~3,400달러다. 6월 말 고정거래가 1,380달러 대비 146% 올랐다. 두 달도 안 됐다. 현물가가 고정거래가의 두 배를 넘어섰다.이게 무엇을 의미하는가. 현물가는 시장에서 지금 당장 살 수 있는 가격이다. 고정거래가는 장기 계약으로 묶인 가격이다. 현물가가 고정거래가의 두 배면 지금 당장 메모리가 부족하다는 뜻이다. 최태원이 "공급이 따라잡지 못한다"고 했던 그 말이 숫자로 나왔다.중국 Kimi K3가 출시 직후 컴퓨팅 자원 부족으로 신규 멤버십 가입을 일시 중단했다. 2.8조 파라미터 모델이 메모리를 그만큼 먹는다. 소버린AI 수요도 급증하고 있다. 한국 정부가 내년 엔비디아 베라 루빈 1만 장 도입을 예정했다.. 2026. 7. 20.
[투자일기] 오늘 새벽 4시 55분, K팝 역사가 쓰인다 — 2026년 7월 셋째 주 결산 빅테크Fable 5 무료 오늘 자정 종료 — Opus 5 출시 가능성과 GPT-5.6 Sol 벤치마크 논란Anthropic이 Pro·Max·Team 및 프리미엄 Enterprise 플랜 구독자 대상 Fable 5 무료 접근을 오늘(7월 19일) 11:59:59 PM PT를 기점으로 종료한다. 이는 5주에 걸쳐 세 차례 연장된 끝에 맞이하는 마지막 마감이다.자정 이후 세 가지 시나리오가 제시되고 있다. Claude Opus 5 오늘 출시(~40%), 4번째 연장(~35%), 예정대로 크레딧 전환(~25%)이다. Opus 5(코드명 Honeycomb) 출시 가능성에 주목하는 이유는 명확하다. 커서(Cursor) 모델 피커에 7월 9일 잠시 등장했다 수 시간 만에 사라진 "Claude Honeycomb EAP.. 2026. 7. 19.
[투자일기] 탄피 녹인 돈으로 K-컬처 제국을 만들었다 — CJ 종목관찰 퀴즈 하나. 이병철 창업주의 장손이 이끄는 그룹은? 삼성이라고 답하면 반만 맞다. 정답은 CJ다. 삼성도 신세계도 CJ도 결국 이병철이라는 한 사람에서 갈라져 나온 나뭇가지들이다.CJ라는 기업은 생각해보면 희한한 회사다. 아침에 햇반을 뜯고, 점심에 비비고 만두를 먹고, 저녁엔 CGV에서 영화를 보고, 택배는 CJ대한통운으로 받는다. 한국인이 하루에 CJ를 안 만나는 것이 더 어려울 정도다. 그런데 이 회사가 전쟁 직후 탄피 녹여서 번 돈으로 세운 설탕 공장에서 출발했다는 사실은 알려지지 않은 편이다.이 회사에는 삼성 집안 형제들의 집요한 견제전과, 한 남자의 무모해 보이는 문화 도박이 동시에 들어 있다.[창업 스토리 — 탄피에서 설탕으로]1953년, 한국전쟁이 막 끝난 직후다. 이병철은 부산 부전동에 .. 2026. 7. 19.

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